福建富豪姚雄杰掘金术:“盛屯系”5年融资逾百亿

福建富豪姚雄杰掘金术:“盛屯系”5年融资逾百亿
2021年11月27日 05:39 中国经营报

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  福建富豪姚雄杰掘金术:“盛屯系”5年融资逾百亿

  本报记者 茹阳阳 吴可仲 北京报道

  福建龙岩,地处闽粤赣三省交界,这里诞生了多位百亿富豪。

  其中,字节跳动的张一鸣以3400亿元位列2021年胡润百富榜第二位。相比之下,张一鸣的同乡姚雄杰则低调许多,其以185亿元财富位列榜单第380名,但财富涨幅达351%,排名飙升973位。

  姚雄杰的财富水涨船高,得益于其执掌的“盛屯系”。通过深圳盛屯集团有限公司(以下简称“盛屯集团”),姚雄杰掌控着盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“盛新锂能”,002240.SZ)和盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”,600711.SH)两家上市公司。

  《中国经营报》记者注意到,2017年以来,盛新锂能和盛屯矿业通过定增、可转债和公司债等方式,直接融资合计逾百亿元,在两家上市公司大笔融资的同时,其财务状况或业绩却难言乐观。另外,在2020年盛新锂能和盛屯矿业股价大涨期间,公司大股东纷纷大笔减持,目前盛屯集团所持其股份质押率已逾60%。在坐拥两家上市公司后,姚雄杰掌控的“盛屯系”扩张并未停止,关联交易频频发生。

  股价大涨却大笔减持

  11月18日,盛新锂能发布公告称,近日收到控股股东盛屯集团的告知函,盛屯集团决定终止继续实施增持公司股份的计划。

  该公告内容显示,相关增持计划始于2018年2月,彼时盛屯集团及其一致行动人称因看好盛新锂能未来的发展前景,决定增持后者股份不低于3亿元。增持计划的实施期为公告之日起6个月内。

  不过,自2018年初该增持计划披露至今已超3年,却仍未完成。在3年多的时间里,盛新锂能分别于2018年7月~2019年8月三次披露增持进展,且曾于2018年5月因失误操作构成“短线交易”。

  “增持计划持续很久,是因为期间遇到一些定期报告重组窗口期和敏感期,所以发生了一定的顺延。”盛新锂能证券部人士向记者表示。

  对于增持计划迟迟未能“全额兑现”的原因,盛新锂能在上述公告中称,增持计划披露后,由于当时行业发展情况及金融市场环境发生变化,盛屯集团的质押比例较高、融资渠道受限。并且盛屯集团作为公司员工持股计划的补仓义务人追加了大量的补仓资金。导致盛屯集团增持所需资金未能及时筹措到位,而未能完全按照计划进行增持。

  对于盛屯集团的情况,盛屯矿业证券部表示:“盛屯集团是公司的控股股东,姚雄杰也是公司的实控人。我们了解,盛屯集团目前并未发生债务违约等问题,其对盛新锂能的终止增持可能仅是出于自身资金安排的考虑。”

  目前,盛屯集团原计划3亿元的增持计划仅完成1.62亿元,完成率54%。因此,11月22日,盛屯集团收到深交所方面的监管函,表示公司未按计划完成股份增持违反相关规定,要求其重视上述问题,吸取教训、杜绝类似问题再次发生。

  其实,2020年以来,盛新锂能“乘锂电东风”股价一路大涨,从2020年初的不足8元/股飙升至目前的54元/股,涨幅近6倍。2021年9月,股价曾达到76.96元/股的历史峰值。盛屯矿业由2020年5月的3.5元/股涨至11元/股,涨幅逾3倍。

  不过,其间两家公司的大股东却纷纷大笔减持所持公司股份。

  Wind数据显示,2020年,盛新锂能股东深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海睿泽”)、乡村产业投资基金、李晓奇和福建华闽分别减持2229万股、1109万股、330万股和732万股;2021年前三季度,福建华闽、李晓奇、华夏能源革新和李建华分别减持459万股、56万股、209万股和1298万股。2020年以来,盛屯矿业5位大股东亦合计减持其股份逾6300万股。

  但盛新锂能在上述公告中强调,从盛屯集团持有公司股票至今,盛屯集团及其一致行动人从未减持过公司股份。

  Wind全球企业库信息显示,盛屯集团通过盛屯矿业间接持有前海睿泽近34%股权。但盛新锂能在2020年报中,并未对此关联关系进行披露。

  盛新锂能证券部人士向记者解释:“这个股东是公司之前一次收购的交易对方,由此成为公司股东的,其相关的股东背景在重组的报告书中按规定进行了披露。”

  关联交易频繁

  “盛屯系”旗下两家上市公司的业务都同近年火爆的新能源有关。

  盛新锂能往年公告显示,公司前身是主营纤维板、林木的威华股份。2016年~2017年,姚雄杰控制的盛屯集团通过受让股权和参与定增,成为其控股股东。此后,盛新锂能开始通过并购转向稀土、锂盐领域,并将原有纤维板业务逐步剥离出售给盛屯集团及关联方。

  2016 年,盛新锂能通过增资控股了万弘高新和致远锂业,业务延伸至稀土及锂盐产品的生产和销售。

  2020年8月,盛新锂能将旗下河北威利邦、湖北威利邦、广东威利邦、辽宁威利邦四家板材业务公司55%的股权,以9.21亿元价格出售给盛屯集团及其全资子公司宏瑞泽实业;2021年4月,将广东威利邦剩余的45%股权,以3.55亿元的价格出售给宏瑞泽实业;2021年6月,将台山威利邦21%的股权,以4483万元出售给关联方谢岳伟。

  盛新锂能的重心调整也体现在主营构成中。2016年~2020年,其板材林木业务营收由近14亿元降至8.8亿元,新能源材料等业务营收则由0.1亿元剧增至9.1亿元。

  盛新锂能证券部人士表示,因控股股东盛屯集团布局有色金属相关产业,加上近年在新能源汽车的带动下,锂电池行业市场行情很好,所以公司主营业务也在向这个方向转型。

  “盛屯集团进入公司后,也并非是想把原有的人造板材业务做大,而是希望能向新能源材料业务进行战略转型。从2016年起公司就进入了新能源领域,2017年对锂盐项目已经有一定的投资规模,但从投建到产能释放和最终带来利润需要一个周期,而当时新能源行业也由高点回落,所以就未把原有主业全部剥离。2018年~2019年,公司锂盐业务收入逐步起来后,才开始把人造板材业务逐步进行剥离。”该人士表示。

  同时,2021年6月,盛新锂能向关联方企业柯艾科技采购893万元的金属锂生产设备;9月,向盛屯矿业旗下公司采购4000万元原材料硫酸。

  盛新锂能证券部人士表示:“盛屯矿业主要是做钴、镍、锌、铜等有色金属,我们主要还是做锂。所以公司同盛屯集团会有一些关联交易,包括认购定增等,但同盛屯矿业关联交易不多。”

  同时盛屯矿业证券部人士也表示,公司的铜、钴、镍都是新能源金属,下游客户也多来自新能源相关产业链,不过同盛新锂能关联交易较少。

  值得一提的是,盛屯矿业目前持有厦钨新能(688778.SH)2.25%股份。盛屯矿业证券部人士表示:“公司所持的厦钨新能股份是在其上市前取得的,其是公司下游企业,同时也是公司在新能源领域布局的一部分。”

  5年融资逾百亿

  在盛新锂能和盛屯矿业股价大涨和积极布局新能源领域的同时,其融资活动十分活跃。

  Wind数据显示,2017年以来,盛新锂能分别于2017年11月~2020年7月进行了4次定增,合计募资31.9亿元;盛屯矿业分别于2018年1月~2020年2月,进行4次定增、1次公司债发行和1次可转债发行,合计募资75.6亿元。

  近5年来,盛新锂能和盛屯矿业直接融资合计逾107亿元。

  不过,记者注意到,在大笔融资的同时,两家上市公司的财务状况或业绩却难言乐观。

  2020年~2021年前三季度,盛新锂能归母净利润同比分别增长146%和965%,但经营活动现金净流量分别为-2.3亿元和-1.3亿元。在2018年~2020年间,盛屯矿业营收保持增长,归母净利润却分别下滑29%、49%和91%。

  盛新锂能证券部人士表示,公司有几个亿的银行承兑汇票,随时可以贴现,但在报表上不能计入经营现金流中去,所以导致经营活动现金流净额近年为负。

  对于盛屯矿业2018年~2020年业绩的下滑,其证券部人士表示:“主要是这几年有色金属市场价格波动带来的,其次是由于期间公司在新能源领域的投资布局。”

  此外,近年来盛新锂能人事变动频繁。2017年以来,公司有包括1位总经理和3位副总经理辞职、1位内审部负责人和3位监事辞职、2位证券代表辞职,并接连3次更换持续督导保荐代表人。同时,盛新锂能2018年~2020年的审计机构分别为正中珠江、容诚和大信三家不同的会计师事务所。

  “其中一部分并非是离开公司,而仅是更换了职位,如副总经理升任总经理等。还有一些也并非中途离开公司,而是在换届过程中,因个人的安排离开公司。”对于上述人事和审计机构的调整,盛新锂能证券部人士表示,公司和正中珠江合作未能继续,是受到了康美药业事件的一定影响。容诚的变更主要是因为其审计时间安排不能满足公司要求,目前和大信的合作还正常,暂未有更换的计划。

  Wind数据显示,目前盛屯集团和姚娟英(姚雄杰妹妹)所持盛新锂能股份的质押比例分别为69%和62%;盛屯集团和姚雄杰所持盛屯矿业股份的质押比例分别为66%和63%。

 

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