出海大动作!这里新上市首只跟踪A股ETF

出海大动作!这里新上市首只跟踪A股ETF
2022年11月20日 00:07 市场资讯

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  来源:中国基金报

  中国与新加坡资本市场互联互通再迎一座里程碑!

  11月14日,新加坡大华资管旗下的大华银投信平安创业板交易所买卖基金 正式在新加坡交易所(下称“新交所”)上市。这是深圳证券交易所(下称“深交所”)和新交所自签订互联互通合作协议后,在新加坡证券市场上市的首只跟踪国内A股指数的ETF产品,为新交所的投资者提供了之前较少进入的中国创业板市场的渠道。

  新交所集团首席执行官罗文才在该ETF上市仪式上指出,随着中国资本市场的不断国际化,并在全球舞台上的影响力不断增强,高效的跨境联通将为投资者开启更多交易机会发挥关键作用。投资者可以预期通过深交所与新交所ETF互联互通推出更多的创新产品,以满足投资组合的多元化需求。

  多位业内人士也对记者表示,这标志着中新ETF市场互联互通机制已成功落地,也为下一步中新ETF互联互通更多产品的落地奠定了基础。长远来看,这也将进一步加强中新两国资本市场合作潜力,促进两国资本市场长期健康发展。

  中国新加坡ETF产品互通落地

  近年来,随着中国资本市场对外开放的稳步推进,中新资本市场互联互通也进一步提速。

  2021年12月底,深交所与新交所签署关于深新ETF产品互通的合作谅解备忘录(下称“备忘录”)。根据备忘录,双方将在推动ETF产品互通方面深化合作,持续做好筹备工作,支持中新市场机构合作开发ETF互通产品,为两国投资者提供多元化的跨境投资选择。

  今年9月,新加坡的金融管理局(MAS)在深新通产品链接下推出了一项专门的上市补贴计划,旨在支付该机制下ETF的上市成本。补贴的时间是2022年的10月到2023年9月30日。在此期间发生的深新ETF链接下的ETF发行,都有资格来申请此项补贴。新交所预计这一来自监管的支持措施将进一步增加发行人的参与意愿。

  今年11月1日,中新双边合作联合委员会(JCBC)第十八次会议召开,中新双方就一系列绿色发展,数码化和互联互通方面的新举措达成了一致意见。会议上也宣布,今年年底前首批三只参与ETF落地该深新ETF产品互通。这三只ETF将由南方基金管理股份有限公司、南方东英资产管理公司、平安基金管理公司和大华银行资产管理公司合作推出。

  11月14日,大华平安创业板ETF正式在新交所上市,成为新加坡证券市场上市的首只跟踪国内A股指数的ETF产品。

  新加坡交易所董事总经理及中国区主席陈庆对中国基金报记者表示,此次合作是新交所集团积极拓展创新互联互通渠道、深化与中国资本市场合作交流的重要举措。

  近年来,中新资本市场联系愈发紧密,新加坡市场与中国相关的ETF数量和规模都快速增长。根据新交所数据,过去两年间,新加坡市场迎来了5只中国相关的ETF,其中债券类ETF 2只,权益类3只,使得与中国相关的ETF总数从3个增至8个。规模上,股票ETF的管理规模约为4.2亿新元(约21.8亿人民币);固定收益类的ETF的管理规模约为19亿新元(约98.4亿人民币)。

  谈及在中国的发展战略,陈庆对记者表示,将基于集团集中发展多元化资产平台。在FICC,证券、DCI业务板块,加深与中国的互补合作伙伴关系,支持中国的合作伙伴更有效利用新交所一站式的投融资及风控服务,参与到亚洲及国际的资本市场。

  陈庆称,该战略目标包含三个关键举措。第一是为研究建立跨市场的互联互通,尤其是发挥新加坡在东南亚资本市场中的地位和市场深度,建立支持一带一路计划的互联互通,加快国内证券及大宗商品的国际化发展速度,也促进中国关于开放金融市场承诺的落地实施。

  第二是为跨市场资本流动提供更多支持。新交所在产品的创新和定制化设计上面,尽力去满足中国客户的需求,并且帮助金融中介机构能够迅速地设立机构、申请会员,以此来增强新加坡本地市场的流动性,与中国一起“把蛋糕做得更大”。

  第三,支持中国企业投资和融资的需求。新加坡集聚了财富管理和国际顶尖的投资人,积累了稳定及深厚的资本,新交所希望能够扶持中国企业,满足其投融资需求,此外还能通过上市和利用新交所的融资平台,更好地满足他们在东南亚战略发展的需要。

  多家中资基金公司积极“下南洋”

  古有中国人飘扬过海,勇下南洋,今有中资基金公司积极布局,纷纷“落子”新加坡。

  2008年,中国证监会发布《关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定》及相关配套文件中,明确了基金管理公司在境外设立、收购或者参股经营机构的条件及程序,由此开启了内地公募基金“出海”序幕。而与中国大陆仅一河之隔的中国香港特别行政区相比,新加坡是近年来才成为内地公募基金“出海”的新目的地。

  2018年,南方东英在新加坡成立子公司;2020年,南方东英与工银资管合作在新交所推出了首只ETF——工银南方东英富时中国国债指数ETF.截至目前,该ETF已成为新交所最大的纯中国国债ETF,也是全球最大的以中国国债为标的的ETF。

  作为在新业务发展较快地少数中资公募公司之一,南方东英对记者表示,参照内地与香港互联互通的巨大发展,对中新互联互通的前景十分看好。该公司称,新加坡资管市场发展迅速,而中新ETF市场互联互通,将让我们能够吸引更多海外投资者布局中国资产,同时让国内投资者有一个受监管的渠道进入区域市场。公司目前正在努力推进深交所和新交所中新ETF互挂下的首对产品。

  而此次在中新互联互通ETF产品中“拔得头筹”的平安基金也表示将积极布局新加坡。平安基金副总经理林婉文对记者表示,平安基金与其股东新加坡大华资产管理有限公司(UOBAM)将在中新合作深化的背景下保持了积极密切的沟通交流,以期能够落地更多的互动合作。

  具体合作方向上,林婉文透露,新加坡REITs市场已发展20余年,且已是亚洲地区规模第二大REITs市场(仅次于日本),非常成熟且拥有丰富优质的投资品种,未来,平安基金将与大华资管共同探索引入新加坡REITs的可行性。

  博时国际也表示,非常看好以新加坡为代表的东南亚市场。东南亚近年来经济整体向好,经济活力不断提升,为资产管理业务带来了广阔的空间。博时国际希望深耕涉足东南亚市场,特别是为当地的高净值客户提供更多优质资管产品。目前博时国际的旗舰香港公募基金均有在新加坡互认,可供当地合格投资者(Accredited Investor)认购。

  而汇添富基金此前就在申请第三家境外子公司——汇添富新加坡。汇添富则表示,一直关注新加坡市场的发展机遇,未来将积极开拓在新业务,希望通过汇添富的长期资产管理能力与丰富的国际业务经验,推动新加坡当地投资者积极投资中国市场,分享中国资本市场的长期发展机遇。

  尽管对于多数中资公募来说,目前“南洋”已不再陌生,但如何在“下南洋”的浪潮中立于潮头,仍然是值得探究的问题。

  南方东英指出,与熟悉的香港相比,新加坡的的监管制度和ETF市场生态存在差异,这在初期拓展新市场的时候在所难免。而博时国际则称,目前在新布局遭遇的最大困难在于尚未在建立分支机构。

  而林婉文则表示,目前大多数国内投资者对于亚洲除中国外的市场认知较少,投资方面也主要持保留态度。在此背景下,开发新市场和产品,需要管理人投入更多的投资者教育工作,以让投资者逐步了解海外市场,接受多元化投资的理念。

  中新资本市场互联互通机遇广阔

  近年来,在“一带一路”政策东风的下,越来越多的中国境内资本将目光转向了新加坡,中新资本市场互联互通机遇广阔。

  根据新加坡金管局资料,新加坡拥有4万亿美元的资产管理规模,且年增长率为16%。其中78%的资产管理规模来自于新加坡以外。此外,新加坡还拥有全球化程度高且覆盖面广的投资者基础,包括全球投资公司、主权财富基金、养老基金,以及本地区日益成熟的散户投资者。

  陈庆认为,作为国际融资中心和主要的离岸人民币中心,新加坡有能力支持中国金融市场和企业的国际化。同时,作为全球第三大外汇中心、亚洲最大的外汇期货交易所和领先的离岸人民币清算所,新加坡也是推动人民币国际化的理想合作伙伴。人民币是新加坡第四大交易货币,其日均交易量在2019年至2022年间跃升了近 140%。

  陈庆还表示,在中新合作的重要使命背景下,新交所作为亚洲最国际化的和资产最多元化的金融基础设施,可以起到推波助澜的作用。尤其在如今市场环境的不确定性增强且不稳定因素增多的情况下,新交所的多资产管理平台的优势凸显,有助投资人有效控制投资组合风险。

  而ESG(环境、社会、治理)作为近年来最受瞩目的投资领域之一,也为中新互联互通提供了广阔机遇和良好前景。

  博时国际表示,高度看好ESG责任投资的广阔前景,特别是以新加坡为首为代表的东南亚市场与中国同属东方文化,在价值观与历史观上都更为贴近,有广阔的合作基础。

  而南方东英则称,在亚洲ESG领域看到了巨大的机遇,一方面由于中新政府在缓解气候变化方面具备远见卓识和强大的行动力,在推进碳中和方面目标坚定,一方面由于亚太投资者也愈发地关注低碳投资,投资需求日益旺盛,而专注亚太市场的低碳投资产品选择较少。

  根据新交所数据,迄今为止,在新加坡交易所发行的绿色、社会、可持续发展和与可持续发展相关的债券中,有近20%来自于大中华区,而且预计这个数字会继续增加。而随着全球ESG的强劲倡议,新交所的绿色与可持续债券上市数量明显增加,至今已有近350支国际ESG债券在新交所上市,总融资额达到了1950亿新元。而大中华地区的发行人在此类别的债券参与度也逐渐提升,占总债券发行人的20%。

  新交所也在金融科技上为迎接更大程度的中新互联互通做了准备,以便更好地服务两地投资者。

  陈庆透露,目前中国境内可持续发展债券的市场规模在持续扩大,顺着此趋势,新交所于去年12月与淡马锡合资公司Marketnode合作推出了ESG债券信息枢纽Greennode,并在进一步扩大这项服务时,与中国诚信绿色金融公司合作,推出了Greennode RMB,成为首个专注于中国ESG债券的数据平台。截至2022年8月中旬,Greennode RMB平台已有266只债券,还有162家发行人。

  (文章来源:中国基金报)

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责任编辑:李桐

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