外资控股券商2021年业绩全扫描:汇丰前海、星展证券等5家亏损,平均净资产收益率仅5%

外资控股券商2021年业绩全扫描:汇丰前海、星展证券等5家亏损,平均净资产收益率仅5%
2022年05月21日 14:35 界面新闻

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  记者|陈靖

  近两年来,中国金融行业加速对外开放,外资券商的业绩格外引人瞩目。近日,外资控股券商陆续交出2021年成绩单。

  截至目前,在华展业的外资控股券商共9家,分别为高盛高华、瑞银证券、瑞信证券、摩根士丹利证券、汇丰前海证券、野村东方国际证券、摩根大通证券、星展证券和大和证券。

  根据中证协披露的相关数据显示,9家外资控股券商中有5家在2021年出现净利润亏损,占比超五成,包括星展证券、大和证券、汇丰前海证券、高盛高华和野村东方国际证券。

  具体看来,星展证券营收4885万元,亏损1.3亿元。财报显示,其营收主要来自于投行业务收入(989.46万元)、利息净收入(1743.27万元)和自营业务收入(1456.26万元)。由于当年业务及管理费支出高达2.21亿元,最终2021年净亏损1.3亿元。

  星展证券大股东为星展银行,持股比例为51%。2021年6月4日,星展证券取得证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐。

  大和证券2021年实现营业收入5691.6万元,其中“其他收益”2577.55万元,投行业务收入1025.61万元,自营业务收入1231.26万元。当期业务及管理费1.23亿元,从而导致6609.61万元的净亏损。

  2021年6月10日,大和证券取得证监会业务经营许可,范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营。截至报告期末,株式会社大和证券集团总公司持股51%。

  2021年,高盛集团100%持股的高盛高华实现营业收入6.02亿元,同比增长41.26%,但是,当年净利润亏损1531万元。去年,高盛高华业务及管理费支出从2020年的3.44亿元一举增至6.2亿元。

  截至当前,高盛高华的业务范围包括承销保荐等、(经纪、投资咨询、自营尚待证监会换发经营许可证)。

  汇丰前海证券控股股东为香港上海汇丰银行,作为首家港资控股券商,自2017年成立以来一直保持亏损状态,在券业普遍丰收的年份也同样不例外。

  2021年汇丰前海证券实现营业收入3.25亿元,同比增长24.94%。同样由于业务及管理费支出扩大,且计提了一笔信用减值损失,2021年净亏损1.59亿元。现有经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、承销与保荐、自营以及证券资产管理。

  此外,野村东方国际证券同样没能逃过亏损命运,在2021年营收增长39%的情况下,当年净亏损达到8491.4万元,亏损规模增加22.43%。

  去年,摩根大通证券、摩根士利丹证券、瑞银证券和瑞信证券均实现盈利。

  摩根大通证券成立于2019年,在第二年便能实现盈利,这对于新成立的券商来说颇为难得。2021年摩根大通证券实现营业收入6.32亿元,同比增长197.49%,经纪业务、投行业务、管理咨询服务等领域增收明显。

  报告期末,J.P. Morgan International Finance Limited仍为摩根大通证券唯一股东,持有公司100%股权。摩根大通证券的业务范围包括:证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营。

  去年,摩根士丹利证券实现营收4.14亿元,同比增59%;净利润3019万元,同比扭亏为盈。

  2021年7月,该公司名称由“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”变更为“摩根士丹利证券(中国)有限公司”。同年,该公司完成股权变更,Morgan Stanley持有公司90%的股份,华鑫证券持有公司10%的股份。

  2021年,瑞信证券营收4.97亿元,同比增75.6%;净利润为4519万元,同比增283%。去年6月, 该公司名称由“瑞信方正证券有限责任公司”变更为“瑞信证券(中国)有限公司”。业务范围包括承销与保荐、证券经纪业务等。

  瑞银证券去年营收10.55亿元,同比增17.2%;净利润1.47亿元,同比增129%。报告期内,瑞银证券有4家营业部,分别是北京1家、上海2家、广州1家。截至报告期末,瑞士银行为第一大股东,持股51%。

  去年6月, 该公司名称由“瑞信方正证券有限责任公司”变更为“瑞信证券(中国)有限公司”。报告期末,该公司有员工237名;业务范围包括承销与保荐、证券经纪业务等。

  据了解,与国内大型券商相比,外资控股券商目前仍呈现“本小利薄”的情况,自营业务规模有限,因此影响2021年业绩的主要还是经纪、投行等传统业务。

  根据中证协3月发布的券商经营数据,2021年,外资券商实现营业收入327.56亿元,同比增长8.63%;发生营业支出236.90亿元,同比增长19.18%;实现净利润79.56亿元,同比下降6.29%。

  2021年外资券商在群体规模扩张的情况下,业绩表现不及行业平均水平,利润整体下降,主要原因是许多新设公司刚性成本投入较大。

  经营数据还显示,外资券商经营许可业务多集中在承销保荐、证券经纪、证券自营、证券投资咨询,拥有业务全牌照的公司仅4家。2021年末外资证券公司总资产为6198.02亿元,净资产为1670.01亿元,分别同比增长12.08%、10.26%。

  此外,2021年外资证券公司平均净资产收益率为5%,同比减少1.22个百分点,与行业整体7.84%的水平存在一定差距。

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责任编辑:卫晓丹

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