消费参考丨美团巨亏但用户超阿里

消费参考丨美团巨亏但用户超阿里
2021年11月29日 22:33 21世纪经济报道

股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]

  原标题:消费参考丨美团巨亏但用户超阿里

  21世纪经济报道记者 贺泓源、陈莎 报道

  美团需要被重新定义。

  11月27日,美团公布三季报。财报显示,当期,其营收488.29亿元,同比增长37.93%;期内亏损100亿元,扣除罚款后的经调整亏损净额55.27亿,超过市场预期的亏损52.4亿元,同比由盈转亏。

  当期,美团交易总用户数(TTM)达到 6.68 亿,同比增长 40%,同比增长 1.92 亿,绝对数高于阿里、京东、拼多多。根 据 Quest Mobile 数据,7-9 月,美团 APP MAU 分别为 3.38/3.52/3.57/3.64 亿,同比增长 24.8%/22.9%/25.8%/21.9%,美 团优选 APP MAU 分别为 2342/1966/1688/1563 万。21Q3 美团 MAU/AAC 为 53%,去年同期为 60%。

  所谓罚款,是指10月8日,国家市场监督管理总局发布对美团反垄断调查的《行政处罚决定书》,认定该公司违反《反垄断法》相关规定,责令美团停止违法行为,全额退还独家合作保证金12.89亿元,并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款,计34.42亿元。

  当期,美团外卖业务实现收入 265 亿元,同比增长 28%, 实现调整后经营利润 8.76 亿元,同比增长 14%,对应利润率 3.31%,较去年同期 3.71%小幅下降,主要是由于交易用户激励及营销活动增加所致。其中,三季度外卖业务 GTV 为 1971 亿元, 同比增长 29.5%,交易笔数达 40.13 亿,同比提升 24.9%,AOV 为 49 元,同比提升 3.65%,MR 为 13.4%,其中佣金率 11.8%,广告 费率 1.6%。

  三季度受疫情、极端天气、宏观环境等影响,美团外卖 GTV 和订单量增速有所回落,但美团加大了下午茶、夜宵两大场 景的营销,两个品类本季度两年 CAGR 接近 30%。骑手端,预计骑手社保影响不超过 0.5元/单,对中低线城市有一定影响,但在高线城市顺路单占比提升的对冲下,整体影响有限。展望四季度,预计外卖订单量增速 15%-17%,AOV 和 MR 同比提升, 外卖收入增速在 18%-20%,OPM 为 5.5%-6%。

  当期,美团到店酒旅业务实现收入 86.21 亿元,同比增长 33%,实现经调整经营利润 37.84 亿元,同比增长 36%,对应利润率 43.9%, 去年同期为 43.0%。展望四季度,受疫情 反复影响,预计到店酒旅收入增速将环比回落,预计 OPM 将维 持在 40%左右。

  此外,美团新业务实现收入 137.23 亿元,同比增长 67%,实现经调整营业利润为-109.06 亿,去年同期为-20.29 亿,主要系公司持续加大投入所致。这是美团亏损来源。

  美团买菜方面,用户数及交易金额实现高增长,美团通过缩短配送时长及扩充生鲜食品及快消品类选择进一步优化消费者体验。美团闪购方面,七夕节期间单日订单量创新高,热门品类由鲜花延伸至美妆、3C 电子等多个品类。美团优选方面,三季度亏损约 71 亿,虽然亏损随着规模的增加进一步增加,但 UE 在改善。预计四季度新业务亏损约为 115 亿,优选亏损有望收窄。 

  在9月战略会上,美团原战略“Food+Platform”升级为“零售+科技”,首次把零售和科技提到战略高度。

  10月,美团宣布新一轮组织架构调整,成立五人零售特别小组,并整合优选、快驴、买菜三大业务。

  中信建投指出,美团未来变现手段更多是通过电商业务,本地生活业务也将成为电商的一部分,美团通过优选、快驴、买菜业务的整合,探索“次日达+自提”的电商服务模式,未来有望与阿里、京东实现错位竞争,即以日百、生鲜等 SKU 为基本盘,品类结构与京东存在差异, 在与淘系相近的价格区间里履约效率更快(例如淘系三日达,美团次日达)。

  社区团购打通了本地生活和电商业务的桥梁,有望为美团带来新的长期增长空间。 

  11月29日,美团全天低开低走,开盘低开跌超8%,截至收盘,美团跌7.06%,报245港元。  

  同日,上证消费80指数报收7376.03点,跌幅0.2%。

  农业

  农业农村部:全国农产品批发市场猪肉平均价格比上周五下降0.6%

  据农业农村部监测,11月29日“农产品批发价格200指数”为129.29,比上周五下降0.55个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为132.31,比上周五下降0.64个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.54元/公斤,比上周五下降0.6%。

  竹产业迎顶层设计近10个部委参与

  11月29日,据中国证券报消息,近期竹产业的顶层设计或将发布,有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级,直指世界竹产业强国的位置,其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建。

  食品饮料

  百威英博12月1日起部分产品提价

  11月29日,据中华网酒业消息,近日,百威英博发布通知称,因原材料价格、生产、人员、物流、储运等费用持续上涨,导致成本不断提高。为继续对广大消费者提供优质的产品、服务及消费体验,决定自2021年12月1日起,对部分产品价格进行上调。

  汇源饮料新增5000万元终本案件

  11月29日,据国家企业信用信息公示系统显示,近日,北京汇源饮料食品集团有限公司新增终本案件,执行标的超5380万元,执行法院为黑龙江省哈尔滨市中级人民法院,目前该公司未履行总金额近14亿元。据相关执行裁定书显示,汇源饮料已无财产可供执行。

  洽洽食品控股股东华泰集团累计增持136.86万股

  11月29日,洽洽食品发布公告,于2021年6月16日至2021年11月26日期间,公司控股股东华泰集团通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份136.86万股,占公司总股本的比例为0.27%。

  新希望:旗下“植得期待”植物肉项目开工

  11月28日,据证券时报e公司消息,新希望集团发布消息,上午,旗下的四川植得期待生物科技有限公司在企业自有生产研发工厂成功举办植物肉项目开工仪式暨产品品鉴会。目前,植得期待的工厂供应链环节已全面打通,各设备已完成调试,并推出了植得肉肠、植得肉丸、植得酥、植得肉块四款产品。

  加加食品回应产品毛利率较低:生产成本相对较高

  11月28日,据加加食品披露的一份投资者关系活动记录表显示,针对公司产品毛利率较低的原因,加加食品在接受机构调研时表示,加加最开始定位是中高端产品,但发展过程中逐渐偏离中高端路线了,而在产品质量、设计、包装等方面,又一直坚持高规格的要求,所以公司的生产成本相对较高。近两年公司回归主业之后,公司也一直在往中高端产品路线发展。

  蜜雪冰城申请蜜雪元宇宙等多个商标

  11月29日,据中国商标网显示,蜜雪冰城股份有限公司申请注册多个商标。所注册商标包括“蜜雪元宇宙”“雪王元宇宙”“MIXUEMETA”“SNOWKINGMETA”等,国际分类涉及方便食品、啤酒饮料、广告销售等,当前商标状态均为申请中。

  茅台集团与贵州大学签署战略合作框架协议

  11月27日,茅台集团与贵州大学签署战略合作框架协议,双方将共建实习实训基地,开展人才交流培养和科研项目合作,积极探索资源共享、优势互补、协同创新、发展共赢的合作模式,推动双方实现高质量发展。

  光明乳业牛奶纸盒回收行动走进全国81个垃圾分类重点城市

  据光明乳业党委副书记、副总裁贲敏透露,光明将每月5日、15日、25日定为“牛奶纸盒回收日”,不限规格、不限品牌开展牛奶纸盒回收。市民只需集齐10个任意品牌的牛奶纸盒,经工作人员确认符合可回收垃圾标准后,即可参与兑换。目前,光明乳业已走进全国81个垃圾分类重点城市,累计覆盖5013个点位。

  电商零售

  美团推出“尖叫菜”大众美食榜单助力北京建设国际美食之都

  11月29日,据北京市商务局网站消息,该局联合美团拟于12月份推出“尖叫菜”榜单。“尖叫菜”榜单侧重于推动中小商户发展及品牌建设,为中小餐饮门店提供线上营销支持,有力提升商户品牌认可度,很好地填补了中小餐企品牌建设空白。

  2021年底,盒马鲜生门店将突破300家

  11月29日,据界面新闻消息,盒马方面透露,12月盒马还将迎来开店潮,计划在广州、南京、武汉、长沙、杭州等城市开出14家盒马鲜生门店,平均约两天就开出一家新店。这也意味着到2021年底,盒马鲜生门店数将突破300家。

  美国“黑五”零售店客流量比疫情前下跌28.3%

  11月29日,据新华社消息,美国先讯美资解决方案公司初步数据显示,今年11月26日“黑色星期五”零售店客流量比2019年“黑五”下跌28.3%,缘由是美国人在年末节日购物季更多地在线上花钱,并且更早开始消费。

  有赞新零售首次披露独立业务后业绩

  11月27日,有赞新零售首次披露了独立业务后的业绩。今年5月,有赞宣布“有赞新零售”成为独立的业务品牌。2021年前三季度,有赞新零售商家新增会员达到3138万,会员用户带来的成交达到45亿。

  快递物流

  新宁物流:河南中原金控拟减持不超3%股份

  11月28日,新宁物流公告,持有公司7.43%股份的股东河南中原金控有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份,减持数量不超过1340.06万股(占本公司总股本比例3%)。

  国美认购安迅物流可换股债券

  11月26日,国美零售公告称,其与安迅物流订立了一份人民币9亿元的可换股债券投资协议。其中,国美以年利率5%的利息率向安迅物流认购五年期债券,并可在双方协定下额外延长两年。在债券期限内,国美零售有权行使转股权。行使购股权后,国美零售将持有安迅物流的30.0%股权,安迅物流将被视为公司的联营公司。在转股权尚未被行使的情况下,安迅物流拥有提前赎回权。

  文娱游戏

  微博香港IPO发行价为不超过每股388港元预计12月8日挂牌交易

  11月29日,由微博在港交所发布的最新公告显示,已确定香港IPO每股发售价为不超过388港元,预计A类普通股将于12月8日正式开始在港交所挂牌交易。

  根据公告,其将通过香港IPO全球发售1100万股股份(包括550万股新股份及550万股销售股份),其中香港发售110万股,国际发售990万股,另有15%超额配股权;公开发售价将不超过每股(香港发售股份)388港元。微博拟于11月29日至12月2日招股,12月2日为预期定价日,预计A类普通股将于12月8日正式开始在港交所挂牌交易。

  抖音正在测试短剧付费功能

  11月29日,据新浪科技消息,抖音正在测试短剧付费功能。据了解,抖音短剧的付费模式与付费小说类似,是按集数进行付费,每集最低1元起,支持一次性付费解锁全剧。付费后的短剧可重复观看,且无时间限制。同时为创作者开设短剧专栏,为创作者提供收入以及曝光量。

  腾讯《PUBG Mobile》全球总收入超过70亿美元

  11月29日,据Sensor Tower商店情报数据显示,在2021年第三季度收入创新高之后,腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)在全球App Store和Google Play的累计收入已超过70亿美元。

  中文传媒完成兑付2021年度第一期超短期融资券本息13.29亿元

  11月29日,中文传媒发布公告,近日,公司已完成2021年度第一期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额共计人民币13.29亿元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

  新生代视频通信App画音完成B+轮融资

  11月29日,据BAI资本微信公众号消息,前微信产品总监Genie的创业项目,新生代视频通信App画音完成了华兴资本与挚信资本联合投资的B+轮融资,这是继此前B轮融资后,两家老股东的持续加仓。画音最早曾获得BAI资本独家投资的A轮融资。

  市场监管总局就互联网广告管理办法征求意见

  11月29日,据新华社报道,市场监管总局近日公布《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》,为期一个月向社会公开征求意见。

  芒果超媒与中国移动合作金额超35亿

  11月28日,芒果超媒发布公告称,其全资子公司芒果TV将与中国移动旗下的咪咕文化签署整体合作框架协议,未来3年内双方将开展不低于35亿元的战略合作。公告显示,协议签署至2024年1月,双方将在大屏业务、5G创新业务、出品拼播、衍生品电商等方面开展保底金额不低于35亿元的深度合作,其中包含2021年试运行暂估合作金额约8亿元。

  芒果超媒:拟调整芒果TV版权库扩建项目实施方式

  11月28日,芒果超媒发布公告,为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进,结合项目实施实际情况,公司拟调整芒果TV版权库扩建项目实施方式及资金使用计划。公告同时披露了本次调整的原因:公司实际采购的5部卫视年度重点电视剧的总投资额为85,300.00万元,低于原计划投资金额,主要原因是受行业整体影响,公司实际采购的5部卫视年度重点电视剧的单集价格较此前预计的单集价格有所下降。

  哔哩哔哩公布2021年度弹幕:“破防了”

  11月29日,B站与人民文学出版社、中国社会科学院新闻与传播研究所联合发布2021年度弹幕“破防了”。另据B站方面披露,在年度弹幕发布前夕,B站弹幕累计总数已突破100亿。

  第34届中国金鸡百花电影节将在厦门举办

  11月29日,据央视新闻消息,2021年中国金鸡百花电影节将于2021年12月28日—30日在福建省厦门市举办。届时,将举办2021年中国金鸡百花电影节开幕式暨第34届中国电影金鸡奖提名者表彰仪式、金鸡国产电影展、金鸡国际影展和香港经典影片展、金鸡电影论坛及创投大会、第34届中国电影金鸡奖红毯暨颁奖典礼等活动。

  奢侈品

  LV艺术总监Virgil Abloh去世

  11月29日,据路易威登官方微博消息,LVMH集团、路易威登以及Off White沉痛宣布,维吉尔·阿布洛(Virgil Abloh)已于11月28日因癌症逝世。

  教育

  教育部发布《教师法修订草案(征求意见稿)》

  11月29日,据教育部网站消息,教育部发布关于《中华人民共和国教师法(修订草案)(征求意见稿)》公开征求意见的公告。

  天立教育:11月29日起短暂停牌

  11月29日,天立教育发布公告,公司于今日上午9时起短暂停止买卖。

  新东方成立艺术培训中心

  11月29日,据工商资料显示,近日,泉州市鲤城区新东方艺术培训中心有限公司成立,法定代表人为杨伟国,注册资本50万元人民币,经营范围包含:健身休闲活动;体育保障组织;体育健康服务;托育服务等。股权穿透显示,该公司由新东方教育科技集团有限公司100%控股。

  文旅

  内蒙古:即日起暂停进出内蒙古团队旅游及“机票+酒店”业务

  11月29日,内蒙古自治区文化和旅游厅发布关于暂停跨省团队旅游活动的通知:即日起,立即暂停进出内蒙古的团队旅游及“机票+酒店”业务。请迅速通知辖区各旅行社、旅游企业立即暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务,不组团前往其他省(区、市)旅游,不承接其他省(区、市)来区旅游团队,不组织中高风险地区游客外出旅游。

  故宫博物院:试行所有开放日对未成年人免费开放

  11月29日,故宫博物院发布公告称,为进一步贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》,故宫博物院决定在原有6岁以下或身高1.2米以下儿童,以及每周二统一预约的中小学生免费的基础上,试行所有开放日对未成年人免费开放。2021年12月3日20时起,可通过故宫博物院售票网站、“故宫博物院观众服务”微信公众号预约2021年12月10日以后的未成年人免费门票(含珍宝馆、钟表馆)。

  (作者:贺泓源,陈莎 编辑:李清宇)

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责任编辑:王翔

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