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太平洋证券研报指出，洛阳钼业业绩高增，铜金双极开启新征程。2025年实现收入2066.8亿元，同比-3.0%；归母净利润203.4亿元，同比+50.3%。量价齐升带动铜业务高增长，未来产量有望持续提升。2025年12月，公司以10.2亿美元收购巴西四座在产金矿（Aurizona金矿、RDM金矿及Bahia综合矿区）100%权益，仅用40天完成交割，2026年巴西系列金矿预计黄金年化产量为6-8吨。2029年公司有望拥有20吨黄金产能，黄金板块将逐步成为公司新的业绩增长点。维持“买入”评级。