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中信建投证券研报指出，药明康德(603259.SH)一体化CRDMO业务模式持续发力，前三季度剔除新冠商业化项目收入同比增长，保持稳健经营，24Q3业绩环比稳步改善。公司在手订单仍保持快速增长，体现客户强劲需求。化学业务剔除新冠项目24Q3增长提速，TIDES产能持续提升，助力业务放量。预计随着国内外研发需求持续复苏，早期业务有望逐步恢复。化学业务仍将保持稳健增长，其中新分子业务仍将快速放量；24Q4随着CDMO及TIDES更多订单交付，业绩有望环比持续提升。维持“买入”评级。