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民生证券发布研报表示，AR终端光学价值占比提升，M-LED+波导片供应链成长可期。以华为2022年发布的产品Vision Glasss为例，其Micro OLED+BirdBath光学方案成本占比超过75%，对比2016年的微软hololens开发者版本，其光显方案成本占比约为47%，可见伴随着产品持续迭代创新，光学模块的重要性逐步提升。此外，民生证券认为Micro-LED+衍射光波导的光学组合有望成为AI+AR眼镜终局方案，为消费者带来更优的显示和佩戴体验，AR整机中光学模块的成本占比将进一步提升。