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华福证券研报指出，建议关注电子行业五个方向的投资机会。1）半导体：旺季效应初步显现，下半年复苏动能持续增强；2）消费电子：光学增长强劲，PC同比修复；3）AI&代工：AI服务器贡献增量，逐月增长；4）存储：利基存储价格有所分化；5）元器件及功率：库存有序改善，PCB增长强劲。个股可关注：兆易创新、长电科技、乐鑫科技等。