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财通证券研报指出，长江电力(600900.SH)为三峡集团旗下主要大型水电经营主体，现运营管理长江流域的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡及葛洲坝六座梯级电站。截至2023年底，公司总装机71.8GW，2023年全年发电量2762.63亿度电，现为中国最大电力上市公司。公司积极推进溪洛渡、向家坝及葛洲坝的扩机增容工作，铭牌变更及扩机预计增加装机容量共390万千瓦，2024年项目进度有望加速。公司大水电业务盈利能力与业绩稳定性良好，毛利率与ROE位居行业前列。公司发挥现金流优势围绕水电清洁能源主业积极对外展开投资，2024Q1投资收益/归母净利比率提升至22.70%。公司稳居水电行业龙头，2024年来水修复、六库联调有望提高发电量。首次覆盖，给予“增持”评级。