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7月26日，半导体ETF（512480）涨0.56%，成交额11.39亿元。中信证券发布研报称，目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议关注国内半导体先进制造、先进封装和AI芯片的国产替代机会。专家称，半导体市场已经走过很长一段时间的市场低迷期，近大半年来，消费电子逐渐有了回暖趋势，供应链库存也在大幅减少，从环比情况以及对第三季度的业绩预期来看，降幅在持续减少，说明相关行业正呈现回暖趋势。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。