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上海证券研报指出，消费电子终端需求缓慢复苏，AI端侧产品爆发叠加3C领域自动化升级有望拉动设备需求。2024年以来，消费电子产品销售规模呈边际回升趋势，此外，苹果AI产品即将问世，手机和PC等端侧产品搭载AI可升级用户体验，或带动新一轮换机热潮。上海证券认为，下游终端消费复苏叠加AI端侧发展或带动3C消费产品出货量提升，利好上游资本开支；此外，AI端侧应用新增硬件端配置升级需求叠加3C制造领域自动化需求，或有望拉动3C设备需求提升。建议关注：三一重工、中联重科、安徽合力等。