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花旗发表研究报告指，中国平安(02318.HK)宣布计划溢价逾21%发行35亿美元0.875厘的五年期可转换债券，募集资金将用于进一步发展核心业务、补充资本需求和支持新业务战略发展。该行估计，若35亿美元可转债获悉数转换，则中国平安的已发行股份数量将增加3.2%至3.3%，而通过向平安人寿注资35亿美元，理论上可将其核心偿付能力充足率从今年首季的118.8%，提升6.5个百分点至125.3%，虽然此次增发有助增强平安的资本实力，但预期可转债带来的Delta选择权避险行为，将导致其H股股价要面临短期压力。花旗目前给予平安“买入”评级，H股目标价52.6港元。