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7月4日，半导体ETF（512480）跌1.85%，成交额7.77亿元。国联证券建议关注AI端侧带来的消费电子产业链机会，看好半导体周期复苏及创新产业链，相关标的射频器件龙头卓胜微等公司；在算力产业链方向，相关上游设计标的晶晨股份等公司，晶圆代工厂的中芯国际等公司；先进封装领域长电科技、通富微电、华海诚科等公司。甬兴证券表示，继续看好受益Apple Intelligence的苹果产业链、受益于英伟达GB200的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI为核心的算力芯片产业链。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。