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国泰君安发布研究报告称，宏观预期下修阶段性结束，反弹聚焦改革预期与产业变化共振的科技板块，低位布局稳健红利。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。临近中报期，业绩增速对股价影响将显著上升(A股7月个股涨跌与业绩关联度高)。主题推荐：1、AI智能终端。苹果自研AI系统加速大模型与终端硬件深度融合催化硬件更新需求，看好苹果产业链和国产头部大模型公司。2、低空经济。深圳等地空铁联运项目应用落地，低空产业规模化发展提速，看好通航运营和低空基建环节。3、电力改革。新型电力系统相匹配的电力体制机制逐步完善，新能源配套电网建设加速，看好输配电网设备和电力数字化建设。4、车路协同。北京/武汉车路云一体化试点项目落地且项目规模超预期，看好智慧交通软硬件产业链。