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国金证券研报表示，大模型持续升级，算力需求不断提升，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，继续看好AI云端算力硬件产业链；整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动+消费电子创新叠加复苏+自主可控受益产业链。