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04月15日 15:12
华泰证券研报指出,23年海光信息(688041.SH)DCU需求旺盛,CPU市场份额保持稳定,整体营收增长速度放缓预计部分受到产能限制,2024年公司产销率提升45.46pct 至153.29%。考虑24年信创采购有望回暖,库存紧缺问题得到缓解,公司CPU及DCU新品开始放量,公司作为国内稀缺CPU+DCU企业,给予25x 24PS(可比公司Wind 一致预期18X),对应目标价93.8元,维持“买入”评级。
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