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华泰证券研报指出，随着AI产业的快速迭代，算力产业链需求仍有望保持快速上行，在此背景下建议关注光模块、上游光器件和光引擎、MPO（高密度连接器）、交换机等行业发展机遇。此外液冷方案在数据中心中的渗透率亦有望保持提升态势。建议关注：中际旭创、英维克、紫光股份等。