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国泰君安研报指出，红海冲突致航运成本上涨有望增加集装箱和船舶需求，集装箱供应链景气指数延续回升。红海冲突延续，苏伊士航线受阻，亚欧运输需转向好望角航道，航线整体延长，国际航运巨头马士基、赫伯罗特等宣布提升运价。运力下降催生运输船舶、集装箱需求增长。集装箱行业处于更新周期底部，同时船箱比低且全球贸易复苏，集装箱行业拐点有望到来。建议关注：中集集团、中国船舶等。