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石化行业方面，上游高盈利持续，稀缺资产属性凸显，板块有望迎来价值重塑。标的方面，推荐以下三条主线：1）油价中枢提高，国企改革持续推动国企资产优化，叠加高分红特点，石油央企估值有望提升，建议关注中国石油、中国海油、中国石化；2）国内天然气市场化改革加速推进，建议关注产量处于成长期的新天然气、蓝焰控股；3）国内油气上产提速，建议关注气井服务领域的稀缺标的九丰能源。