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国泰君安证券近日研报表示，逻辑龙头厂突破先进制程，两大存储厂释放积极信号，晶圆厂订单有望逐季度向上，持续看好半导体设备和材料的国产替代。推荐先进设备/材料产业链：拓荆科技、中微公司、芯源微、北方华创；相关受益公司微导纳米、广钢气体、安集科技、鼎龙股份、中科飞测。