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10月10日 14:31
华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖,产业链上游供应商订单饱满,有望迎来需求复苏;美国制裁进一步升级,国产化替代进程有望加速;存储芯片价格持续复苏,主要存储制造商的持续减产涨价形势下,有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段,建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。(1)下半年周期有望筑底的高弹性板块。关注存储芯片的兆易创新、模拟芯片的圣邦股份;关注消费电子蓝筹股立讯精密;被动元器件涨价的风华高科;IT面板价格回暖的京东方A、深天马A。(2)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业,关注中船特气、华特气体、安集科技、北方华创、富创精密。(3)中长期受益国产化,汽车电动化、智能化的汽车电子,关注MCU的国芯科技、功率器件的宏微科技、斯达半导。

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