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结合海外市场现状及中国品牌在综合竞争力表现，乘用车出口的可持续性值得期待。我们建议关注三条线索：1.整车出口占比高且可贡献盈利弹性的整车公司：上汽乘用车、奇瑞汽车；2.整车出口占比快速提升且开始显著贡献盈利弹性的公司：吉利汽车、长城汽车（A/H）、长安汽车、比亚迪（A/H）；3.随自身竞争力或国内下游整车出海加速且可以持续贡献盈利弹性的零部件参与者：耐世特、敏实集团、银轮股份、郑煤机、伯特利、拓普集团、旭升集团、爱柯迪等。