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我们判断全年水泥需求或仍存下滑压力，但在新开工逐渐接近周期底部情况下，我们预计水泥需求也将逐步企稳。受益于煤炭价格下降，二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定，下半年随着盈利基数的降低，水泥企业盈利同比有望转正。建议关注新疆区域，一是需求端项目落地及开工有望保持较高景气，下半年中吉乌铁路等重点项目有望提供增量，而供给端格局较优，区域价格仍维持高位，区域水泥企业有望保持较好的盈利水平。重点推荐标的：首推混凝土减水剂品种，推荐苏博特、垒知集团，水泥方面一是看区域格局，推荐青松建化、海螺水泥，二是公司自身第二增长极优势明显，成长性较好，推荐华新水泥、上峰水泥，推荐数字化转型的宁夏建材。