07月17日 14:58
兴业证券7月17日研报表示，电子行业方面，经历接近两年时间的下行周期，以被动元件、面板、数字SoC、存储、封测为代表的上游领域库存去化基本完成或接近尾声，部分品类价格和稼动率已经率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段，下半年相关公司业绩有望迎来拐点。未来随着消费、工业类需求企稳，算力、汽车电子和风光储等新能源应用持续拉动，景气周期反转在即。建议关注数字SoC芯片领域的中科蓝讯、晶晨股份和恒玄科技，也有望受益AI入口的爆发；Q3存储芯片价格有望企稳，建议关注国内存储芯片龙头兆易创新和北京君正；封测环节稼动率逐渐回升，建议关注通富微电、长电科技、甬矽电子等，未来也将受益AI芯片带动的先进封装需求爆发；同时，被动元器件正迎来触底回升，建议关注三环集团、顺络电子、洁美科技、江海股份等。
