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AI服务器需求的高速增长将推动整体服务器市场进入较快增长轨道，中长维度下AI服务器毛利率下降的风险则可能使服务器行业毛利的增长弹性弱于营收端。但考虑到AIGC技术与应用场景的持续进化或带来额外的算力需求，且互联网、云计算大厂间围绕AIGC领域的军备竞赛趋势愈加明显，24年服务器市场增速存在超预期的可能。建议关注：整机领域的紫光股份（具备稀缺的完整ICT解决方案能力）、浪潮信息（国内AI服务器龙头）、中科曙光、拓维信息；算力芯片领域的寒武纪、海光信息；头部IDC厂商宝信软件等。