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中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的人工智能应用爆红，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，目前以微软、谷歌、百度等为代表的互联网厂商积极进行大模型及应用开发，随着未来应用侧的不断演进，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。云计算产业链较长，涉及公司较多，我们认为在AI与数字中国带动下，云计算行业景气度触底回升的背景下，产业链相关公司可能都有望受益，业绩和估值都可能提升，其中我们建议重点关注：光模块/光器件供应商（天孚通信、中际旭创、新易盛等）、ICT设备商（紫光股份、中兴通讯、工业富联、锐捷网络等）、IDC提供商（润泽科技、奥飞数据、宝信软件、海兰信等）以及电信运营商（中国电信、中国移动、中国联通）等。