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随着供给侧政策不断发力，保主体进程加速，目前市场的关注点逐渐转移到需求端政策。短期内看好供需两端政策共振带来的板块修复行情，中长期的机会来自于拿地利润率和市占率的提升。2023年行业供给侧出清还未结束，格局在曲折的修复路径中不断重塑，政策并不是无差别托底，房企分化逻辑加强，未来优质的资源将不断向头部房企聚集。建议关注两条主线：强信用、厚土储、优布局的全国性布局房企和确定性强的区域性房企：保利发展、金地集团、招商蛇口、万科A、滨江集团、建发股份、华发股份；母公司稳定经营的优质物管公司及受益于保租房的逆周期代建公司：招商积余、万物云、绿城管理控股。