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2022年以来，在房地产基本面走弱、疫情反复等影响下导致建材需求疲软，且原材料、燃料价格高企，成本端压力增加，地产链消费建材持续承压。当前来看，房地产政策、资金支持加码、市场信心修复，“保交楼”落地或将加快。地产链消费建材需求端边际回暖、应收账款回款压力减轻；消费建材企业将有望获得业绩与估值的双重改善。中长期来看，消费建材龙头在规模、渠道等方面优势显著，市场集中度提升的逻辑将持续演绎，另有防水新规加持提质扩容，引领消费建材行业走向高质量时代。推荐三棵树、东方雨虹、坚朗五金、亚士创能、蒙娜丽莎。