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中信建投陈果指出，行业配置策略上，供给端防疫政策进一步优化、地产第三支箭落地；需求端消费场景恢复逐渐落实、稳增长逻辑等待验证，我们看好：疫情放松下，未来需求刚性上行的中药、线下药店、疫苗等板块；需求弹性恢复和场景恢复，业绩边际改善确定性强，同时短期资金偏好的必需消费和出行旅游板块，如食品饮料、自然景区、旅游出行、影视院线等；短期交易仍为活跃的新半军板块的光伏设备等；政策护航，业绩筑底反弹，估值处历史地位且短期流动性较好的房地产板块；稳增长背景下，业绩相对稳健的能源煤炭。