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中泰证券指出，抛开周期思维，稀土行业格局重塑。受益于电动车、人形智能机器人、工业电机等下游应用场景不断涌现，需求端有望维持高速增长；而供给端格局“寡头化”趋势愈发明显，龙头企业对稀土产品定价权将进一步强化，我们认为稀土价格未来3年价格中枢有望维持高位运行。这也将加速磁材环节的洗牌过程，龙头企业强者恒强的趋势将愈发明显。核心标的：1）上游稀土资源：北方稀土、盛和资源、广晟有色；2）磁材：金力永磁、中科三环、正海磁材、宁波韵升、大地熊等。