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11月29日 23:17
“国泰君安2022年资本市场云端年会”在线上举行。国泰君安研究所宏观首席分析师董琦判断,债务周期自去杠杆以来,已到尾部阶段,新债务周期的曙光在不远处。经济结构分化在2022年上半年将达到极致,年底新旧经济可能重回收敛。全年经济动力前低后高,看好制造业投资景气延续和大众消费的修复。政策面上,董琦认为货币政策将前松后稳,国内货币政策依然以“我”为主,外部因素的制约有限;财政政策前置发力,广义财政周期在2021年的四季度已经开始触底反弹。产业政策是未来破局要点,核心需要关注新基建(能源),以及农业和消费与健康等行业的政策推进;而地产投资的触底还有距离。董琦表示,2022年能耗压降目标有向下微调的可能,2.6%附近比较合理。随着下半年经济企稳,供给约束的特征可能会再次回到视野。如果往更长期去看,从碳达峰角度而言,新能源投资在未来1至2年还需不断加速。 (中证报)

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