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① 供给端，淡水河谷加拿大矿山罢工，每月影响7000吨镍矿产出；印尼疫情仍旧高发，人员流动管控加强，或拖慢印尼镍铁项目投产进度；NPI成交价格突破1400元/镍，镍铁利润改善，镍矿需求是良好，镍矿价格上升。另外需要注意的是，俄罗斯8月起征税镍临时出口关税，海外镍供给或受到实质性影响，镍的成本中枢上移；② 需求端，不锈钢方面，利润依旧较好，据中联金消息，7月不锈钢炼钢产量将严重不如排产预期，300系将减少至156万吨，156万的产量虽然不如预期，但仍是较高的产量水平，不改原料短缺格局；新能源汽车方面，销量好，三元需求旺盛，镍盐产量高位。美国白宫希望到2030年，美国汽车制造商支持新车销售中电动汽车至少占40%的自愿目标；③ 宏观上，美联储维持鸽派表达，政策收缩预期暂缓，美元明显走弱；供给端存在干扰，尽管7月产量不及预期，在利润较好的背景下，排除了干扰因素之后，不锈钢产量仍有提升空间，不锈钢原料紧缺状况不改，价格回落仅做调整看待，操作上维持逢低做多思路。