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① 商品方面，继续看好后续能化和有色板块机会，考虑到美国通胀或将进入快速拉升阶段，可以关注黄金的逢低配置机会。来自需求端的改善利好至少有望支撑本轮商品行情延续至二季度末。原油价格短期不确定性有所上升，主要是伊核谈判令市场担心伊朗原油供应回归，如果伊朗石油在Q3前重返市场，欧佩克的态度也较为关键，需要持续跟踪后续变化；② 相比原油和能化板块，有色的利好周期相对更长，受益于两会的“碳中和、碳达峰”钢铁、焦炭、电解铝、PVC、甲醇、乙二醇、纯碱、铁合金等品种在今年都有可能出现产量受限于碳排放的可能，而美国持续8年的2万亿基建计划也将持续的提振有色需求；农产品方面，美国通胀回升预期和国内猪周期见顶，对饲料板块利好仍将延续；③ 应特别关注贵金属板块，美债利率有短期见顶的迹象，而本周将公布美国3月CPI数据，3-5月美国通胀快速上行将使得黄金的配置价值凸显，目前是配置黄金的良机。