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军工板块仍处于阶段性回调区间，但下行空间有限，景气确定向上，短期扰动不改趋势性配置机会。本周10年期美国国债收益率等延续年初以来的上升态势，作为全球金融资产定价基准指标之一，其若持续上行对高估值的成长股影响较大。市场风险偏好下行是引发本周板块波动较大的核心原因。仍坚定看好十四五前三年业绩快速增速的持续性，短期扰动不改趋势性配置机会。优选核心组合：鸿远电子、睿创微纳、中航高科、紫光国微、航发动力、中航沈飞、菲利华、航天电器、航天发展、中航机电。