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中信建投表示，本轮地产调控周期以来，市场成交供需两端调控政策频出，导致地价涨幅整体高于房价涨幅，行业利润率持续下行。我们认为土拍“两集中”政策出台后，土拍市场由各区政府的“零售市场”转向市级统一的“批发市场”，叠加大量宅地年内限次集中出让，单一地块参与的房企数量也有望得到控制，使得土拍市场的热度降温，土地市场的溢价率下行，最终有利于行业利润中枢的企稳回升，促进房地产行业健康平稳发展。重点推荐经营稳健、杠杆率低或改善明显的龙头房企，以及商业运营能力突出的房企。