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海通证券表示，苹果产业链投资正当时，需要关注的三个核心投资逻辑：换机潮、技术迭代更新、高端市场空缺填补。虽然iphone12缺席苹果9月发布会，但不会改变苹果产业链投资逻辑，5G周期驱动下，消费电子行业有望维持高景气度，相关龙头业绩将继续保持增长。券商分析称，随着下半年5G安卓新机上市，叠加5G版本iPhone12发布，新一轮的5G驱动换机有望开启。展望第四季度，苹果新机拉货或提振产业链相关公司业绩。