大盘股业绩不逊中小盘
http://www.sina.com.cn 2006年10月16日 01:13
北京商报
随着基金赚钱效应的放大,今年的基金发行市场也热闹非凡。根据统计,截至9月底,今年已公告成立的新发基金共有63只。与去年全年相比,虽然新发基金数量仅多了6只,但规模却是去年全年发行规模总和的两倍还多。而今年新发的大盘股票基金不仅在数量上有所增多,成立以来的业绩表现也尤为出色。以交银稳健等为代表的一批大盘基金在成立几个月的时间内就已初露锋芒。
交银施罗德成长股票基金基金经理周炜炜告诉记者,截至今年9月末,首发规模50亿份以上的大盘股票基金共有13只,规模占今年新发基金总规模的20.63%。合资基金方面以上投摩根、交银施罗德为代表,本土基金公司则以广发、易方达为代表,4家基金公司今年新产品的首发规模在同类产品中均居于前列,成为大盘股票基金“新生代”。
周炜炜指出,除了在规模上有所突破外,这批“新生代”大盘基金还打破了原有的“大基金小业绩”的规律。尤其是交银稳健基金,虽然在上述4家基金公司的新发产品中最晚成立,但目前净值表现却最为出色。截至10月11日,交银稳健净值为1.0823元,成立仅3个多月,就以8.23%的累计净值增长率,名列4家基金公司新发大盘基金之首,其业绩表现甚至超过了同期成立的中小盘基金,显示出了品牌基金公司强大的投资管理能力。
记者获悉,交银施罗德即将发行其第四只产品交银施罗德成长股票基金。该基金创造性地采用了EVA金融理念,首次把上市公司的“资本效率”和“股东价值创造”作为选择股票的重要指标,积极挖掘得益于中国经济高速增长的高成长性行业和企业所蕴含的投资机会。