【CBS.MW休士顿21日讯】Transocean Sedco Forex(RIG)周一称,将以股权和债务方式收购R&B Falcon(FLC),组建世界上第三大石油服务公司,此次购并的金额总计88亿美元。
此次购并计划得到了双方董事会的一致赞成。合并之後,R&B Falcon公司的股东手中持有的每股R&B Falcon股票将换成新发行的0.5股Transocean Sedco Forex公司的股票。
此次发行的新股票每股定价为28.84美元,超出Falcon公司周五收盘价14.4%。
周一,此次购并行动推动费城石油服务类股指数(OSX)攀升0.59点,至133.39点。今年该指数在原油供应日益减少、需求不断增加的情况下已增长了50%。
截至美东时间下午12:55,Transocean股价下挫4 5/8美元,至53 1/16美元;R&B Falcon股价下跌5/16美元,至24 7/8美元。
合并之後的新公司名为Transocean Sedco Forex,并将以RIG作为代码在纽约证交所上市交易。新公司总部将继续设在德州的休士顿,并在全球范围内雇用大约15,000名员工。
该公司预期,此次购并将很快增加Transocean Sedco Forex的现金流,并“温和地冲减”2001年的每股盈馀,之後便增加公司的盈馀水平。
除总计58亿美元的股票外,此次购并还包括30亿美元的债务,总计88亿美元。
两家公司预期在明年的第一财季完成此次合并。
Transocean Sedco Forex公司董事长维克托-加里加尔瓦(Victor E. Grijalva)称,此次合并将创建一个全新的海上钻探石油公司,“不但在全球范围内处於领先位置,而且还能给公司的用户、股东及员工带来可观的收益”。
R&B Falcon公司的139个海上行动钻探部门和油轮,将补充进拥有分布在不同地区的72个钻探平台的Transocean Sedco Forex公司中。
The deal follows last December's bid by Transocean to merge with Sedco Forex Holdings.去年十二月份,Transocean公司与Sedco Forex Holdings合并组建了现在的Transocean Sedco Forex公司。
Transocean Sedco Forex聘请Simmons & Company和高盛公司位为其金融顾问;R&B Falcon则聘请了摩根史坦利为期金融顾问。