市场反映

近3万亿平安资管传大消息: “平安资管概念股”应声下跌
近3万亿平安资管传大消息: “平安资管概念股”应声下跌

新浪财经-自媒体综合|2018年09月14日  16:41
平安资管权益部门大清洗 附平安人寿股票持仓
平安资管权益部门大清洗 附平安人寿股票持仓

新浪财经-自媒体综合|2018年09月14日  17:48

最新新闻

今天国际跌超5% 系平安资管重仓股
今天国际跌超5% 系平安资管重仓股

  新浪财经讯 9月17日午后,今天国际盘中最大跌幅逾5%。该股为平安资管重仓股,截止半年报,平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品持股464.5万股,位居第2大流通股东。 公开资料显示,今天国际是一家专业的自动化、物联网及智能物流系统综合解决方案提供商,为生产制造、流通配送企业提供生产自动化及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一系列业务。  wind数据显示,截止今年半年报数据,平安资管相关产品总计投资了12只股票。截至发稿,除山东药玻外,今日全部下跌。 上周五,关于平安资管解散主动权益投资业务部门的消息在网上疯传,甚至还蔓延到平安寿险、财险的资管组织架构。平安资管相关人士对记者表示,权益部门会有调整,正在酝酿新的变革,公司有两位高管新入职,一位分管量化投资,另一位分管科技。公司将会在这两个方向加大投入。从半年报中也看到,平安资管转型方向早有预兆。 相关阅读: 山东药玻放量拉升 平安资管重仓股仅一只上涨 平安资管重仓股下跌 神马股份盘中大跌逾5%[详情]

新浪财经 | 2018年09月17日 14:13
一周新基:平安大华基金疑似发行委外定制债基
一周新基:平安大华基金疑似发行委外定制债基

  新浪财经讯 本周(9月17日至9月21日)共有9只新基金开始认购,投资者可重点关注汇添富消费升级、上投摩根欧洲动力(QDII)等产品。 新基金类型方面,偏股基金2只,其余7只为债券型基金。募集期方面,平安大华合锦定开仅募集两日,疑似委外定制基金;交银裕祥纯债基金同样发行期较短,认购期为9天;而富国、浦银安盛旗下债基认购期定为3个月;财通基金发行期2个月。而偏股基金中,上投摩根欧洲动力(QDII)发行40天,汇添富消费升级发行91天。 汇添富消费升级 投资策略:该基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的消费升级主题上市公司。 投资组合比例:投资于股票资产的比例为 60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);以消费升级主题行业上市公司股票为主要投资对象,投资于消费升级主题行业上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 业绩比较基准:中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% 拟任基金经理:胡昕炜先生与郑慧莲女士。胡昕炜,清华大学工学硕士,7年证券从业经验。2011年加入汇添富基金,曾任行业分析师等。郑慧莲,复旦大学会计系硕士,中国注册会计师,8年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金,历任行业研究员、高级研究员。 上投摩根欧洲动力(QDII) 近年来,随着美股、港股被公募基金充分布局,越来越多的基金公司开始将目光瞄向全球市场的“蓝海区域”。早在2014年8月,华安基金便率先成立了华安德国30(DAX)ETF及联接基金;2018年6月,工银瑞信印度市场基金成立。此外,汇添富印度精选混合和泰达宏利印度机会股票基金上半年也相继获批。 据悉,上投摩根欧洲动力(QDII)是国内第一只全面布局欧洲的基金,其股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于欧洲上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 上投摩根基金认为,欧洲正处于复苏期,经济持续稳健增长,就业、消费者信心、商业投资、企业盈利持续改善,而温和的通胀水平能够让欧洲央行延续较为宽松的货币政策,同时欧洲股市估值处于历史低位,对股票市场构成支撑。 基金经理:张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。 股票投资策略:(1)综合考虑不同欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在欧洲市场之间进行配置。 (2)个股选择:从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选,估值方面主要考虑基于市盈率、自由现金流收益率和其他相关价值衡量指标,横向对比选取估值相对便宜的股票;股票质量方面主要考虑企业盈利的可持续性、企业资本的运用配置情况及实际盈利能力,选取拥有可持续利润及严谨的资本管理的盈利公司;股票动能方面,通过每日跟踪公司盈利公告、订单及产品计划,选取正处于正面盈利趋势及正面价格趋势双支撑的股票。除前述三个维度外,本基金还将综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面,从中筛选出优秀的上市公司。 (3)投资组合构建:根据上述精选出的个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 业绩比较基准:90%×MSCI欧洲净收益指数(MSCIEuropeIndex(TotalReturnNet))收益率+10%×税后银行活期存款收益率 平安大华合锦定开 投资组合比例:对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述 比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 业绩比较基准:中证全债指数收益率 投资策略:通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 该基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 基金经理:高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券自营分公司投资 经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定 收益部投资经理。 2017年4月加入平安大华基金,任投资研究部固定收益组投资经理。[详情]

新浪财经 | 2018年09月17日 13:52
山东药玻放量拉升 平安资管重仓股仅一只上涨
山东药玻放量拉升 平安资管重仓股仅一只上涨

  新浪财经讯 9月17日,山东药玻开盘下跌,临近午盘直线上涨,截止午间收盘涨1.73%,成交额近4000万元。9月前两周,该股日均交易额2700万元,今日成交量显著放大。 山东药玻为平安资管重仓股,截止半年报,平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品持股580万股,第3大流通股股东。 wind数据显示,截止今年半年报数据,平安资管相关产品总计投资了12只股票。截至今日午间收盘,除了山东药玻外,其余全部下跌。 上周五,关于平安资管解散主动权益投资业务部门的消息在网上疯传,甚至还蔓延到平安寿险、财险的资管组织架构。平安资管相关人士对记者表示,权益部门会有调整,正在酝酿新的变革,公司有两位高管新入职,一位分管量化投资,另一位分管科技。公司将会在这两个方向加大投入。从半年报中也看到,平安资管转型方向早有预兆。[详情]

新浪财经 | 2018年09月17日 11:51
平安资管重仓股下跌 神马股份盘中大跌逾5%
平安资管重仓股下跌 神马股份盘中大跌逾5%

  新浪财经讯 9月17日,神马股份盘中最大跌幅逾5%。该股为平安资管重仓股,截止半年报,平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司为第7大股东,持股数量179.6万股。 wind数据显示,截止今年半年报数据,平安资管相关产品总计投资了12只股票。截至发稿,今日全部下跌。 上周五,关于平安资管解散主动权益投资业务部门的消息在网上疯传,甚至还蔓延到平安寿险、财险的资管组织架构。平安资管相关人士对记者表示,权益部门会有调整,正在酝酿新的变革,公司有两位高管新入职,一位分管量化投资,另一位分管科技。公司将会在这两个方向加大投入。从半年报中也看到,平安资管转型方向早有预兆。[详情]

新浪财经 | 2018年09月17日 11:11
平安大华是一家怎么样的基金公司
平安大华是一家怎么样的基金公司

  平安大华是一家怎么样的基金公司 来源:基尔摩斯 9月14日平安资管的一则公司不再做主动股票管理,其业务将全部转向量化和委外的消息,引发市场大爆炸。 据悉,平安资管将把非标和主动权益部门撤掉,都改成委外业务,仅保留固收类业务,而平安寿险、财险委外团队将全部归到平安大华基金。 早在9月11日之前,平安资管已将200多亿元的FOF业务划到了平安大华基金。 此事件一出,平安大华基金进入公众视野。 So 这是一家怎样的基金公司? 从股权结构看,平安信托持股60.7%,绝对的大股东。 而平安信托则是中国平安保险股份有限公司持股99.88%。 如果说平安信托是平安集团的“亲子”,那么平安大华基金则是“亲孙子”。 平安大华基金2011年1月7日成立,最新管理规模是2448.86亿元。 进入了“2000亿俱乐部”。 127家基金公司中,目前只有18家资管总规模过了2000亿元。 平安大华管理规模从成立以来也是持续增长。 但从非货币基金资管总规模看,平安大华基金非货币数量有55只,规模却只有277.07亿元。 数量只有4只之差,规模却有2211.79亿元之差。 说明平安大华基金在主动权益方面,规模并不是理想。 平安大华日增利是规模最大的一只货币基金,有1674.92亿元的总规模。 如此规模放在整个同业中也是居前的。 业绩嘛,与同业相比,中上偏良好的水平。 平安大华行业先锋,平安大华基金的首只基金,并且是只偏股混合型基金。 2011年9月20日成立,成立至今的收益率是27.65%(数据来源:Wind,20180914) 募集规模是31.97亿元,截至二季度规模是2.44亿元。 平安大华行业先锋成立至今的业绩,与同日成立的广发制造业精选相比,落后63.36个百分点。 平安大华基金旗下的所有基金中,成立以来净值超越业绩比较基准在5%以上的只有13只。其中,主动型权益产品仅有6只。 平安大华智慧中国、平安大华新鑫先锋C、平安大华鼎泰、平安大华智能生活A/C成立以来跌幅超30%,平安大华智慧中国跌幅甚至高达-58.10%。(数据来源:Wind,20180914) 平安大华添利、平安大华惠泽、平安大华惠金,中长期纯债基金。 其中,平安大华添利债券年化回报6.81%,在43只同类基金中,居于第二位。 平安大华基金作为一家名为信托系,实为保险系的基金公司,在固收产品管理方面能力相对较强。 这与保险系公募有着谨慎且追求平稳的基因是分不开的。 总的来看,平安大华基金是一家货币基金规模为大,权益基金管理能力不佳,固守能力偏强的公募基金公司。 在未来,若是平安资管将相关业务陆续转到平安大华基金,相信其后续管理规模将有一定上涨。 [详情]

新浪财经-自媒体综合 | 2018年09月15日 12:13
平安资管回应解散权益部门的传闻:子虚乌有
平安资管回应解散权益部门的传闻:子虚乌有

  平安资管权益部门大裁员?不再投股票要全面抛出?平安第一时间做回应,都在关注平安重仓了哪些股 原创 潘玉蓉  近期传闻满天飞,金融圈更是如此。 今日上午,管理规模2.8万亿、国内第二大保险资产管理公司平安资管即将解散权益部门的传闻,犹如一枚炸弹在圈内传开了。 传闻一:平安资管以后不做股票投资了   传闻二:平安资管权益部门被撤销 这则传言是这样的: 【平安资管权益部门将被撤销传闻的初步了解】今晚在传平安资管的权益部门要撤掉,全部改为委外,我初步了解了一下应该是真的,我们现在了解的情况是平安会把非标和权益部门撤掉,都改成委外,保留固收类;其中的原因我们根据之前了解的情况猜测应该是平安为了防止在新会计准则下利润波动太大(平安是唯一一家今年用新会计准则的保险,其他几家要到明年开始,新会计准则下有些资产不得不计入到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“的科目里,所以资本市场的波动对利润的波动影响太大),所以它可能想采用委外来解决这个问题,这样的话平安的利润会比较稳定,EV中投资收益偏差也会在各年之间相对稳定和可测,只是在牛市的时候弹性会减小。 上述两则传闻真相如何?平安资管方面对券商中国记者表示,传闻系子虚乌有,与实际情况差异巨大。股票市场作为资产管理重要的投资领域,显然无法舍弃。据了解,目前平安资管股票部分正向智能投资和量化投资转型,策略将有调整。 此外,平安资管还表示,作为平安集团资产管理板块的重要成员,正响应集团“科技转型”战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造“科技型资管公司”。 据券商中国记者统计,以半年报前十大股东数据来看,中国平安共持有42只股票。持股数量前五名的是平安银行、工商银行、长江电力、上海银行和云南白药。或受今日传闻影响,42只平安概念股仅9只上涨,跌幅超过3%的共有7只股票,分别是广联达、国瓷材料、三环集团、中曼石油、跨境通、今天国际、凯莱英。(重仓股见文末) 平安资管方面快速辟谣 平安资管方面对券商中国记者表示,这两则传闻都是子虚乌有的谣言,与实际情况差异巨大。 据了解,平安资管正根据集团安排,加大科技投入,对策略和科技平台升级,进行量化转型,因此内部组织和管理有所调整。并没有传说中要解散部门、通过委外应对新会计准则等动作。 据了解,2018年上半年,平安资管在不断地加大科技投入。其中包括,完善作业流程平台、数据分析平台,建设智能投研平台,希望通过科技赋能,提升运营效率和降低差错率。 在风险管理方面,平安通过量化风控平台,提升风险管理的频率、效率和准确度;在智能投研方面,通过数据的采集、整合和信息的预处理,构建基金经理辅助投资平台,提升平安资管管理的整体投资能力和绩效。 2.8万亿资产需要分散配置 截至2018年6月30日,平安资管管理规模达到2.81万亿,同比增长12.9%,是目前第二大的保险资产管理公司,这体量在国内资管界也是数一数二。 熟悉资产管理行业的人都知道,大型资产管理机构都需要建立完整的投资能力,增强投资分散度,加强标准化产品体系建设、积极寻求全球化配置。 “作为大型专业资产管理机构,平安资管管理公司依然是全品种投资,但策略和科技平台将全面升级,进行量化转型和科技赋能,做大做强核心业务。”平安方面表示。 股票市场作为资产管理重要的投资领域,显然无法舍弃。据了解,目前平安资管股票部分正向智能投资和量化投资转型,策略将有调整。 9月份,平安资管在月度投资展望中,提出了对下阶段股市的看法,当前市场正在筑底,趋势反弹仍需等待。 对于香港市场,平安资管认为短期谨慎为宜,中长期值得看好。 将转型“科技型资管公司” 作为平安集团资产管理板块的重要成员,平安资管正响应集团“科技转型”战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造“科技型资管公司”。 据了解,未来数年,平安资管希望借助信息科技、数据科技、智能科技三项能力形成能力壁垒,旨在通过科技赋能继续夯实行业领先优势。 管理万亿规模的资产管理公司,要在严守风险底线和流动性约束条件的基础上,寻求超越市场的回报。其中,设计流动性管理、风险管理、系统管理、投资组合、成本收益测算、绩效归因等一系列专业而复杂的管理方法。 平安资管方面表示,看好科技赋能投资的未来巨大发展空间。为此,平安资管将集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。 科技元素将融入所有业务平台的迭代升级。一方面,将利用高效的信息平台适配整体业务流程,支持全面智能的风险管控和高效完善的交易管理;另一方面,将通过精细的数据平台支持投资与风险分析,并借助大数据与人工智能技术构建平安资管独具特色的智能平台,帮助投研提升决策的能力和绩效。 过去的13年中,平安资管从2000亿规模增长至2.81万亿。2005年,平安资管首批获保监会批准设立为专业资管公司;2006年开展第三方资管业务;2013年率先发行保险资管产品,同年更成为国内首家为海外大型主权机构提供资管服务的保险资管机构。 [详情]

券商中国 | 2018年09月14日 18:41
平安资管权益部门大清洗 附平安人寿股票持仓
平安资管权益部门大清洗 附平安人寿股票持仓

  【突发】平安资管权益部门大清洗,附平安人寿股票持仓(机密) 原创 金融局  【平安资管权益部门将被撤销传闻的初步了解】 平安寿险、财险委外团队全部归到平安大华基金,以后平安的委外都给大华,大华以MOM形式来挑选合格投资经理。之前的存量慢慢清,不增量,新的按次新规则运作。平安资管股票账户全部剥离,也给到平安大华,目前通知了寿、产、资管负责人,以order形式,没有可异议的。 平安寿险、财险委外团队全部归到平安大华,以后平安的委外都给平安大户大华,大华以MOM形式来挑选合格投资经理。之前的存量慢慢清,不增量,新的按次新规则运作。平安资管股票账户全部剥离,也给到平安大华,目前通知了寿、产、资管负责人,以order形式,没有可异议的。昨天晚上在传平安资管的权益部门要撤掉,全部改为委外,我们初步了解了一下应该是真的,我们现在了解的情况是平安会把权益部门撤掉,都改成委外,保留固收类;其中的原因我们根据之前了解的情况猜测应该是平安为了防止在新会计准则下利润波动太大(平安是唯一一家今年用新会计准则的保险,其他几家要到明年开始,新会计准则下有些资产不得不计入到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“的科目里,所以资本市场的波动对利润的波动影响太大),所以它可能想采用委外来解决这个问题,这样的话平安的利润会比较稳定,EV中投资收益偏差也会在各年之间相对稳定和可测,只是在牛市的时候弹性会减小。 [详情]

新浪财经-自媒体综合 | 2018年09月14日 17:48
中国平安:前8月保费收入5064亿元
中国平安:前8月保费收入5064亿元

  本文源自:证券时报·e公司中国平安(601318)9月14日晚间公告,2018年1-8月,控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计5064.2亿元。公司上述控股子公司去年同期的原保险合同保费收入合计为4247亿元。[详情]

金融界网站 | 2018年09月14日 17:16
平安资管:加速科技赋能 全面升级优化投资策略
平安资管:加速科技赋能  全面升级优化投资策略

  本文源自:格隆汇格隆汇获悉,平安资管9月14日发表了题为“平安资管加速科技赋能”及“平安资管全面升级优化投资策略”的信息。平安资管在文中表示,平安资管是平安集团资产管理板块的重要成员,平安资管响应集团科技转型战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造科技型资管公司。一直以来,平安资管最广为人知的标签是庞大的资产管理规模和未雨绸缪的前瞻布局。过往13年,平安资管从2000亿规模稳步增长至2.81万亿,成为目前中国最大的资产管理公司。与此同时,平安资管具有与生俱来的平安变革基因,始终居安思危,不断自我变革:2005年首批获保监会批准设立为专业资管公司;2006年即开展第三方资管业务;2013年率先发行保险资管产品,同年更成为国内首家为海外大型主权机构提供资管服务的保险资管机构。当前,科技赋能投资成为行业趋势,虽然目前中国境内相关投资者教育及市场成熟度还不尽完善,但平安资管坚定看好科技赋能投资的未来巨大发展空间。为此,平安资管前瞻布局,集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。此外,作为大型专业资产管理机构,平安资管充分发挥资产配置能力,全品种及跨市场投资,今年以来投资策略与科技平台全面升级,加强科技赋能,做大做强核心业务。科技元素将融入所有业务平台的迭代升级。一方面,将利用高效的信息平台适配整体业务流程,支持全面智能的风险管控和高效完善的交易管理;另一方面,将通过精细的数据平台支持投资与风险分析,并借助大数据与人工智能技术构建平安资管独具特色的智能平台,帮助投研提升决策的能力和绩效。未来数年,平安资管希望借助信息科技、数据科技、智能科技三项能力形成能力壁垒,旨在通过科技赋能继续夯实行业领先优势。[详情]

金融界网站 | 2018年09月14日 16:21
平安资管:响应集团转型战略 加速科技赋能
平安资管:响应集团转型战略 加速科技赋能

  上证报讯(记者 黄蕾)今日早间,市场传出“中国平安将整体不做股票主动管理、要抛售股票”。对此,中国平安上午独家回应上海证券报称:这样的传言完全是子虚乌有,是对其资管公司战略转型的一个误读。 平安资产管理公司是中国平安多个投资平台之一。 那么,平安资产管理公司究竟向什么方向进行转型?据了解,作为大型专业资产管理机构,平安资产管理公司依然是全品种投资,但策略和科技平台将全面升级,进行量化转型和科技赋能,做大做强核心业务。 记者注意到,今日午间,平安资管在其官微上发表了题为“平安资管加速科技赋能”的信息。平安资管在文中表示:“平安资管是平安集团资产管理板块的重要成员,平安资管响应集团科技转型战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力于打造科技型资管公司。” 平安资管表示,一直以来,平安资管最广为人知的标签是庞大的资产管理规模和未雨绸缪的前瞻布局。过往13年,平安资管从2000亿元的规模稳步增长至2.81万亿元,成为目前中国最大的资产管理公司。 “与此同时,平安资管具有与生俱来的平安变革基因,始终居安思危,不断自我变革:2005年首批获原保监会批准,设立专业资管公司;2006年开展第三方资管业务;2013年率先发行保险资管产品,同年成为国内首家为海外大型主权机构提供资管服务的保险资管机构。” 平安资管表示:“当前,科技赋能投资成为行业趋势,虽然目前中国境内相关投资者教育及市场成熟度还不尽完善,但平安资管坚定看好未来科技赋能投资的巨大发展空间。为此,平安资管前瞻布局,集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。”[详情]

中国证券网 | 2018年09月14日 16:14
今天国际跌超5% 系平安资管重仓股
今天国际跌超5% 系平安资管重仓股

  新浪财经讯 9月17日午后,今天国际盘中最大跌幅逾5%。该股为平安资管重仓股,截止半年报,平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品持股464.5万股,位居第2大流通股东。 公开资料显示,今天国际是一家专业的自动化、物联网及智能物流系统综合解决方案提供商,为生产制造、流通配送企业提供生产自动化及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一系列业务。  wind数据显示,截止今年半年报数据,平安资管相关产品总计投资了12只股票。截至发稿,除山东药玻外,今日全部下跌。 上周五,关于平安资管解散主动权益投资业务部门的消息在网上疯传,甚至还蔓延到平安寿险、财险的资管组织架构。平安资管相关人士对记者表示,权益部门会有调整,正在酝酿新的变革,公司有两位高管新入职,一位分管量化投资,另一位分管科技。公司将会在这两个方向加大投入。从半年报中也看到,平安资管转型方向早有预兆。 相关阅读: 山东药玻放量拉升 平安资管重仓股仅一只上涨 平安资管重仓股下跌 神马股份盘中大跌逾5%[详情]

一周新基:平安大华基金疑似发行委外定制债基
一周新基:平安大华基金疑似发行委外定制债基

  新浪财经讯 本周(9月17日至9月21日)共有9只新基金开始认购,投资者可重点关注汇添富消费升级、上投摩根欧洲动力(QDII)等产品。 新基金类型方面,偏股基金2只,其余7只为债券型基金。募集期方面,平安大华合锦定开仅募集两日,疑似委外定制基金;交银裕祥纯债基金同样发行期较短,认购期为9天;而富国、浦银安盛旗下债基认购期定为3个月;财通基金发行期2个月。而偏股基金中,上投摩根欧洲动力(QDII)发行40天,汇添富消费升级发行91天。 汇添富消费升级 投资策略:该基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的消费升级主题上市公司。 投资组合比例:投资于股票资产的比例为 60%~95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);以消费升级主题行业上市公司股票为主要投资对象,投资于消费升级主题行业上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 业绩比较基准:中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% 拟任基金经理:胡昕炜先生与郑慧莲女士。胡昕炜,清华大学工学硕士,7年证券从业经验。2011年加入汇添富基金,曾任行业分析师等。郑慧莲,复旦大学会计系硕士,中国注册会计师,8年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金,历任行业研究员、高级研究员。 上投摩根欧洲动力(QDII) 近年来,随着美股、港股被公募基金充分布局,越来越多的基金公司开始将目光瞄向全球市场的“蓝海区域”。早在2014年8月,华安基金便率先成立了华安德国30(DAX)ETF及联接基金;2018年6月,工银瑞信印度市场基金成立。此外,汇添富印度精选混合和泰达宏利印度机会股票基金上半年也相继获批。 据悉,上投摩根欧洲动力(QDII)是国内第一只全面布局欧洲的基金,其股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于欧洲上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 上投摩根基金认为,欧洲正处于复苏期,经济持续稳健增长,就业、消费者信心、商业投资、企业盈利持续改善,而温和的通胀水平能够让欧洲央行延续较为宽松的货币政策,同时欧洲股市估值处于历史低位,对股票市场构成支撑。 基金经理:张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。 股票投资策略:(1)综合考虑不同欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在欧洲市场之间进行配置。 (2)个股选择:从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选,估值方面主要考虑基于市盈率、自由现金流收益率和其他相关价值衡量指标,横向对比选取估值相对便宜的股票;股票质量方面主要考虑企业盈利的可持续性、企业资本的运用配置情况及实际盈利能力,选取拥有可持续利润及严谨的资本管理的盈利公司;股票动能方面,通过每日跟踪公司盈利公告、订单及产品计划,选取正处于正面盈利趋势及正面价格趋势双支撑的股票。除前述三个维度外,本基金还将综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面,从中筛选出优秀的上市公司。 (3)投资组合构建:根据上述精选出的个股,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 业绩比较基准:90%×MSCI欧洲净收益指数(MSCIEuropeIndex(TotalReturnNet))收益率+10%×税后银行活期存款收益率 平安大华合锦定开 投资组合比例:对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述 比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 业绩比较基准:中证全债指数收益率 投资策略:通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 该基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 基金经理:高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券自营分公司投资 经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定 收益部投资经理。 2017年4月加入平安大华基金,任投资研究部固定收益组投资经理。[详情]

山东药玻放量拉升 平安资管重仓股仅一只上涨
山东药玻放量拉升 平安资管重仓股仅一只上涨

  新浪财经讯 9月17日,山东药玻开盘下跌,临近午盘直线上涨,截止午间收盘涨1.73%,成交额近4000万元。9月前两周,该股日均交易额2700万元,今日成交量显著放大。 山东药玻为平安资管重仓股,截止半年报,平安资管-邮储银行-如意10号资产管理产品持股580万股,第3大流通股股东。 wind数据显示,截止今年半年报数据,平安资管相关产品总计投资了12只股票。截至今日午间收盘,除了山东药玻外,其余全部下跌。 上周五,关于平安资管解散主动权益投资业务部门的消息在网上疯传,甚至还蔓延到平安寿险、财险的资管组织架构。平安资管相关人士对记者表示,权益部门会有调整,正在酝酿新的变革,公司有两位高管新入职,一位分管量化投资,另一位分管科技。公司将会在这两个方向加大投入。从半年报中也看到,平安资管转型方向早有预兆。[详情]

平安资管重仓股下跌 神马股份盘中大跌逾5%
平安资管重仓股下跌 神马股份盘中大跌逾5%

  新浪财经讯 9月17日,神马股份盘中最大跌幅逾5%。该股为平安资管重仓股,截止半年报,平安资管-中国银行-众安在线财产保险股份有限公司为第7大股东,持股数量179.6万股。 wind数据显示,截止今年半年报数据,平安资管相关产品总计投资了12只股票。截至发稿,今日全部下跌。 上周五,关于平安资管解散主动权益投资业务部门的消息在网上疯传,甚至还蔓延到平安寿险、财险的资管组织架构。平安资管相关人士对记者表示,权益部门会有调整,正在酝酿新的变革,公司有两位高管新入职,一位分管量化投资,另一位分管科技。公司将会在这两个方向加大投入。从半年报中也看到,平安资管转型方向早有预兆。[详情]

平安大华是一家怎么样的基金公司
平安大华是一家怎么样的基金公司

  平安大华是一家怎么样的基金公司 来源:基尔摩斯 9月14日平安资管的一则公司不再做主动股票管理,其业务将全部转向量化和委外的消息,引发市场大爆炸。 据悉,平安资管将把非标和主动权益部门撤掉,都改成委外业务,仅保留固收类业务,而平安寿险、财险委外团队将全部归到平安大华基金。 早在9月11日之前,平安资管已将200多亿元的FOF业务划到了平安大华基金。 此事件一出,平安大华基金进入公众视野。 So 这是一家怎样的基金公司? 从股权结构看,平安信托持股60.7%,绝对的大股东。 而平安信托则是中国平安保险股份有限公司持股99.88%。 如果说平安信托是平安集团的“亲子”,那么平安大华基金则是“亲孙子”。 平安大华基金2011年1月7日成立,最新管理规模是2448.86亿元。 进入了“2000亿俱乐部”。 127家基金公司中,目前只有18家资管总规模过了2000亿元。 平安大华管理规模从成立以来也是持续增长。 但从非货币基金资管总规模看,平安大华基金非货币数量有55只,规模却只有277.07亿元。 数量只有4只之差,规模却有2211.79亿元之差。 说明平安大华基金在主动权益方面,规模并不是理想。 平安大华日增利是规模最大的一只货币基金,有1674.92亿元的总规模。 如此规模放在整个同业中也是居前的。 业绩嘛,与同业相比,中上偏良好的水平。 平安大华行业先锋,平安大华基金的首只基金,并且是只偏股混合型基金。 2011年9月20日成立,成立至今的收益率是27.65%(数据来源:Wind,20180914) 募集规模是31.97亿元,截至二季度规模是2.44亿元。 平安大华行业先锋成立至今的业绩,与同日成立的广发制造业精选相比,落后63.36个百分点。 平安大华基金旗下的所有基金中,成立以来净值超越业绩比较基准在5%以上的只有13只。其中,主动型权益产品仅有6只。 平安大华智慧中国、平安大华新鑫先锋C、平安大华鼎泰、平安大华智能生活A/C成立以来跌幅超30%,平安大华智慧中国跌幅甚至高达-58.10%。(数据来源:Wind,20180914) 平安大华添利、平安大华惠泽、平安大华惠金,中长期纯债基金。 其中,平安大华添利债券年化回报6.81%,在43只同类基金中,居于第二位。 平安大华基金作为一家名为信托系,实为保险系的基金公司,在固收产品管理方面能力相对较强。 这与保险系公募有着谨慎且追求平稳的基因是分不开的。 总的来看,平安大华基金是一家货币基金规模为大,权益基金管理能力不佳,固守能力偏强的公募基金公司。 在未来,若是平安资管将相关业务陆续转到平安大华基金,相信其后续管理规模将有一定上涨。 [详情]

平安资管回应解散权益部门的传闻:子虚乌有
平安资管回应解散权益部门的传闻:子虚乌有

  平安资管权益部门大裁员?不再投股票要全面抛出?平安第一时间做回应,都在关注平安重仓了哪些股 原创 潘玉蓉  近期传闻满天飞,金融圈更是如此。 今日上午,管理规模2.8万亿、国内第二大保险资产管理公司平安资管即将解散权益部门的传闻,犹如一枚炸弹在圈内传开了。 传闻一:平安资管以后不做股票投资了   传闻二:平安资管权益部门被撤销 这则传言是这样的: 【平安资管权益部门将被撤销传闻的初步了解】今晚在传平安资管的权益部门要撤掉,全部改为委外,我初步了解了一下应该是真的,我们现在了解的情况是平安会把非标和权益部门撤掉,都改成委外,保留固收类;其中的原因我们根据之前了解的情况猜测应该是平安为了防止在新会计准则下利润波动太大(平安是唯一一家今年用新会计准则的保险,其他几家要到明年开始,新会计准则下有些资产不得不计入到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“的科目里,所以资本市场的波动对利润的波动影响太大),所以它可能想采用委外来解决这个问题,这样的话平安的利润会比较稳定,EV中投资收益偏差也会在各年之间相对稳定和可测,只是在牛市的时候弹性会减小。 上述两则传闻真相如何?平安资管方面对券商中国记者表示,传闻系子虚乌有,与实际情况差异巨大。股票市场作为资产管理重要的投资领域,显然无法舍弃。据了解,目前平安资管股票部分正向智能投资和量化投资转型,策略将有调整。 此外,平安资管还表示,作为平安集团资产管理板块的重要成员,正响应集团“科技转型”战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造“科技型资管公司”。 据券商中国记者统计,以半年报前十大股东数据来看,中国平安共持有42只股票。持股数量前五名的是平安银行、工商银行、长江电力、上海银行和云南白药。或受今日传闻影响,42只平安概念股仅9只上涨,跌幅超过3%的共有7只股票,分别是广联达、国瓷材料、三环集团、中曼石油、跨境通、今天国际、凯莱英。(重仓股见文末) 平安资管方面快速辟谣 平安资管方面对券商中国记者表示,这两则传闻都是子虚乌有的谣言,与实际情况差异巨大。 据了解,平安资管正根据集团安排,加大科技投入,对策略和科技平台升级,进行量化转型,因此内部组织和管理有所调整。并没有传说中要解散部门、通过委外应对新会计准则等动作。 据了解,2018年上半年,平安资管在不断地加大科技投入。其中包括,完善作业流程平台、数据分析平台,建设智能投研平台,希望通过科技赋能,提升运营效率和降低差错率。 在风险管理方面,平安通过量化风控平台,提升风险管理的频率、效率和准确度;在智能投研方面,通过数据的采集、整合和信息的预处理,构建基金经理辅助投资平台,提升平安资管管理的整体投资能力和绩效。 2.8万亿资产需要分散配置 截至2018年6月30日,平安资管管理规模达到2.81万亿,同比增长12.9%,是目前第二大的保险资产管理公司,这体量在国内资管界也是数一数二。 熟悉资产管理行业的人都知道,大型资产管理机构都需要建立完整的投资能力,增强投资分散度,加强标准化产品体系建设、积极寻求全球化配置。 “作为大型专业资产管理机构,平安资管管理公司依然是全品种投资,但策略和科技平台将全面升级,进行量化转型和科技赋能,做大做强核心业务。”平安方面表示。 股票市场作为资产管理重要的投资领域,显然无法舍弃。据了解,目前平安资管股票部分正向智能投资和量化投资转型,策略将有调整。 9月份,平安资管在月度投资展望中,提出了对下阶段股市的看法,当前市场正在筑底,趋势反弹仍需等待。 对于香港市场,平安资管认为短期谨慎为宜,中长期值得看好。 将转型“科技型资管公司” 作为平安集团资产管理板块的重要成员,平安资管正响应集团“科技转型”战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造“科技型资管公司”。 据了解,未来数年,平安资管希望借助信息科技、数据科技、智能科技三项能力形成能力壁垒,旨在通过科技赋能继续夯实行业领先优势。 管理万亿规模的资产管理公司,要在严守风险底线和流动性约束条件的基础上,寻求超越市场的回报。其中,设计流动性管理、风险管理、系统管理、投资组合、成本收益测算、绩效归因等一系列专业而复杂的管理方法。 平安资管方面表示,看好科技赋能投资的未来巨大发展空间。为此,平安资管将集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。 科技元素将融入所有业务平台的迭代升级。一方面,将利用高效的信息平台适配整体业务流程,支持全面智能的风险管控和高效完善的交易管理;另一方面,将通过精细的数据平台支持投资与风险分析,并借助大数据与人工智能技术构建平安资管独具特色的智能平台,帮助投研提升决策的能力和绩效。 过去的13年中,平安资管从2000亿规模增长至2.81万亿。2005年,平安资管首批获保监会批准设立为专业资管公司;2006年开展第三方资管业务;2013年率先发行保险资管产品,同年更成为国内首家为海外大型主权机构提供资管服务的保险资管机构。 [详情]

平安资管权益部门大清洗 附平安人寿股票持仓
平安资管权益部门大清洗 附平安人寿股票持仓

  【突发】平安资管权益部门大清洗,附平安人寿股票持仓(机密) 原创 金融局  【平安资管权益部门将被撤销传闻的初步了解】 平安寿险、财险委外团队全部归到平安大华基金,以后平安的委外都给大华,大华以MOM形式来挑选合格投资经理。之前的存量慢慢清,不增量,新的按次新规则运作。平安资管股票账户全部剥离,也给到平安大华,目前通知了寿、产、资管负责人,以order形式,没有可异议的。 平安寿险、财险委外团队全部归到平安大华,以后平安的委外都给平安大户大华,大华以MOM形式来挑选合格投资经理。之前的存量慢慢清,不增量,新的按次新规则运作。平安资管股票账户全部剥离,也给到平安大华,目前通知了寿、产、资管负责人,以order形式,没有可异议的。昨天晚上在传平安资管的权益部门要撤掉,全部改为委外,我们初步了解了一下应该是真的,我们现在了解的情况是平安会把权益部门撤掉,都改成委外,保留固收类;其中的原因我们根据之前了解的情况猜测应该是平安为了防止在新会计准则下利润波动太大(平安是唯一一家今年用新会计准则的保险,其他几家要到明年开始,新会计准则下有些资产不得不计入到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“的科目里,所以资本市场的波动对利润的波动影响太大),所以它可能想采用委外来解决这个问题,这样的话平安的利润会比较稳定,EV中投资收益偏差也会在各年之间相对稳定和可测,只是在牛市的时候弹性会减小。 [详情]

中国平安:前8月保费收入5064亿元
中国平安:前8月保费收入5064亿元

  本文源自:证券时报·e公司中国平安(601318)9月14日晚间公告,2018年1-8月,控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计5064.2亿元。公司上述控股子公司去年同期的原保险合同保费收入合计为4247亿元。[详情]

平安资管:加速科技赋能 全面升级优化投资策略
平安资管:加速科技赋能  全面升级优化投资策略

  本文源自:格隆汇格隆汇获悉,平安资管9月14日发表了题为“平安资管加速科技赋能”及“平安资管全面升级优化投资策略”的信息。平安资管在文中表示,平安资管是平安集团资产管理板块的重要成员,平安资管响应集团科技转型战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力打造科技型资管公司。一直以来,平安资管最广为人知的标签是庞大的资产管理规模和未雨绸缪的前瞻布局。过往13年,平安资管从2000亿规模稳步增长至2.81万亿,成为目前中国最大的资产管理公司。与此同时,平安资管具有与生俱来的平安变革基因,始终居安思危,不断自我变革:2005年首批获保监会批准设立为专业资管公司;2006年即开展第三方资管业务;2013年率先发行保险资管产品,同年更成为国内首家为海外大型主权机构提供资管服务的保险资管机构。当前,科技赋能投资成为行业趋势,虽然目前中国境内相关投资者教育及市场成熟度还不尽完善,但平安资管坚定看好科技赋能投资的未来巨大发展空间。为此,平安资管前瞻布局,集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。此外,作为大型专业资产管理机构,平安资管充分发挥资产配置能力,全品种及跨市场投资,今年以来投资策略与科技平台全面升级,加强科技赋能,做大做强核心业务。科技元素将融入所有业务平台的迭代升级。一方面,将利用高效的信息平台适配整体业务流程,支持全面智能的风险管控和高效完善的交易管理;另一方面,将通过精细的数据平台支持投资与风险分析,并借助大数据与人工智能技术构建平安资管独具特色的智能平台,帮助投研提升决策的能力和绩效。未来数年,平安资管希望借助信息科技、数据科技、智能科技三项能力形成能力壁垒,旨在通过科技赋能继续夯实行业领先优势。[详情]

平安资管:响应集团转型战略 加速科技赋能
平安资管:响应集团转型战略 加速科技赋能

  上证报讯(记者 黄蕾)今日早间,市场传出“中国平安将整体不做股票主动管理、要抛售股票”。对此,中国平安上午独家回应上海证券报称:这样的传言完全是子虚乌有,是对其资管公司战略转型的一个误读。 平安资产管理公司是中国平安多个投资平台之一。 那么,平安资产管理公司究竟向什么方向进行转型?据了解,作为大型专业资产管理机构,平安资产管理公司依然是全品种投资,但策略和科技平台将全面升级,进行量化转型和科技赋能,做大做强核心业务。 记者注意到,今日午间,平安资管在其官微上发表了题为“平安资管加速科技赋能”的信息。平安资管在文中表示:“平安资管是平安集团资产管理板块的重要成员,平安资管响应集团科技转型战略,加快利用人工智能对投资业务赋能,致力于打造科技型资管公司。” 平安资管表示,一直以来,平安资管最广为人知的标签是庞大的资产管理规模和未雨绸缪的前瞻布局。过往13年,平安资管从2000亿元的规模稳步增长至2.81万亿元,成为目前中国最大的资产管理公司。 “与此同时,平安资管具有与生俱来的平安变革基因,始终居安思危,不断自我变革:2005年首批获原保监会批准,设立专业资管公司;2006年开展第三方资管业务;2013年率先发行保险资管产品,同年成为国内首家为海外大型主权机构提供资管服务的保险资管机构。” 平安资管表示:“当前,科技赋能投资成为行业趋势,虽然目前中国境内相关投资者教育及市场成熟度还不尽完善,但平安资管坚定看好未来科技赋能投资的巨大发展空间。为此,平安资管前瞻布局,集结最优质的公司资源,重点打造新的智能投资品牌。”[详情]

业内人士谈平安资管调整:未来保险公司都将这么做
业内人士谈平安资管调整:未来保险公司都将这么做

  【相关阅读】中国平安回应权益投资策略调整:升级内部组织和管理 机构解读平安权益类投资策略调整:增加委外和量化 新浪财经讯 9月14日消息,近日一张平安资管将解散股票投资业务的微信聊天截图广为流传,对此中国平安表示:平安资管主动权益投资业务部门全部解散,未来付费业务将转至平安大华;集团资金未来将转向AI被动投资。 平安集团办公室对新浪财经回应称:“资产管理业务是中国平安的核心业务之一,保持资产管理业务可持续、健康发展是中国平安一贯的原则。平安资产管理公司是中国平安多个投资平台之一,为适应市场环境的变化,对内部组织和管理进行升级、改革、调整都是常态的工作。” 一位不具名分析师认为,关于平安资管的传闻,确有对投资策略的调整。目前预计在股票投资方面,增加委外、增加量化,减少主动干预。 对报表没有影响。平安股票投资近些年一直都有委外,规模也并不小。自己直接投资和委托投资,在报表体现上是一样的。 对平安本身影响也非常有限。这种调整是公司的投资策略调整,未必更好,也未必不好。只能说是产生了一定的不确定性。 一位平安内部人士告诉新浪财经,“中国平安整体不做股票主动管理、要抛售股票”的传言——抛售股票这个不实,但是确认要进行权益类投资策略调整,增加委外和量化。 一位私募人士对新浪财经表示:不过这次这么搞,对我们是利好。其实平安资管一直做的非常不市场化,所以我觉得被削,也属于很正常。未来平安的委外分为两大块:一块在平安大华,一块在平安资管这里。而且不仅是平安,保监会后面会指导所有保险公司都这么做。[详情]

平安资管权益部门清洗:寿险财险委外团队归大华基金
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  【平安资管权益部门将被撤销传闻的初步了解】 平安寿险、财险委外团队全部归到平安大华基金,以后平安的委外都给大华,大华以MOM形式来挑选合格投资经理。之前的存量慢慢清,不增量,新的按次新规则运作。平安资管股票账户全部剥离,也给到平安大华,目前通知了寿、产、资管负责人,以order形式,没有可异议的。 平安寿险、财险委外团队全部归到平安大华,以后平安的委外都给平安大户大华,大华以MOM形式来挑选合格投资经理。之前的存量慢慢清,不增量,新的按次新规则运作。平安资管股票账户全部剥离,也给到平安大华,目前通知了寿、产、资管负责人,以order形式,没有可异议的。昨天晚上在传平安资管的权益部门要撤掉,全部改为委外,我们初步了解了一下应该是真的,我们现在了解的情况是平安会把权益部门撤掉,都改成委外,保留固收类;其中的原因我们根据之前了解的情况猜测应该是平安为了防止在新会计准则下利润波动太大(平安是唯一一家今年用新会计准则的保险,其他几家要到明年开始,新会计准则下有些资产不得不计入到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产“的科目里,所以资本市场的波动对利润的波动影响太大),所以它可能想采用委外来解决这个问题,这样的话平安的利润会比较稳定,EV中投资收益偏差也会在各年之间相对稳定和可测,只是在牛市的时候弹性会减小。[详情]

中国平安回应权益投资策略调整:升级内部组织和管理
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业内人士谈平安资管调整:未来保险公司都将这么做
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机构解读平安权益类投资策略调整:增加委外和量化
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