5G催生产业新机遇 BAT表现如何?

2019年07月12日19:35    作者:萧晓婷  

  文/新浪港股(微信公众号xlgg-sina) 专栏作家 萧晓婷

  6月,我国5G商用牌照正式发放,标志着我国正式进入5G商用元年。

图片来源:电子发烧友网,4家获得5G商用牌照的企业图片来源:电子发烧友网,4家获得5G商用牌照的企业

  由此,5G技术开始阔步前行,它将以全新的网络架构,提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。  

  5G加速下游场景应用催生产业新机遇

  每一次通信技术标准的更迭都伴随着时代的跨越以及人们生活方式的改变,前几代通信技术的更迭主要体现在数据传输速度的提升,提升用户在互联网服务上的体验,同时衍生出新的服务功能。

图片来源:易观国际,通信进步带来产业发展图片来源:易观国际,通信进步带来产业发展

  5G网络的特点在于传输速度快、延时低、连接密度大,全面覆盖了行业对网络连接的需求,也为各个行业在网络上提供了发展的保障,特别是针对物联网、智能制造、VR/AR、自动驾驶、等与网络性能相关度极高的领域,5G时代将推进这些领域实现质的飞跃。

图片来源:德勤,5G的经济效应图片来源:德勤,5G的经济效应

  新产业的出现与旧产业的革新,将带来庞大的市场机遇。

  据IHS预计,2020年-2035年期间全球5G产业链投资额预计将达到约3.5万亿美元,其中中国约占30%,与此同时,由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿元的销售额。

  BAT摩拳擦掌  5G成三大巨头新战场

  经过互联网近20年的快速发展,中国形成了以BAT为代表的一批处于领军地位的互联网品牌和企业,他们主导了中国互联网的创新和商业化,不仅收获大批量的用户,积累了丰富的数据资源,同时在算力、算法和技术创新能力上不断提升。

图片来源:微博博客,中国互联网三巨头图片来源:微博博客,中国互联网三巨头

  面对5G带来的产业变革红利,BAT三大巨头自然也不甘落后,5G已经成为BAT新的战场。

  其实稍加留意便不难发现这一端倪。去年三大巨头陆续实现组织架构改革,企鹅提出由消费互联网向产业互联网转型,阿里云事业群升级为阿里云智能事业群,百度则将ABC智能云事业部升级为智能云事业群组(ACG)。

  从战略到组织的调整,BAT在为即将到来的新时代预热。

  百度瞄准人工智能业务

  在人工智能和自动驾驶领域,百度是互联网企业中最先下场的。

图片来源:搜狐科技,百度人工智能布局图片来源:搜狐科技,百度人工智能布局

  自2014年百度设立硅谷人工智能实验室以来,人工智能就渐渐成为百度的战略发展方向,围绕百度IDL和百度硅谷人工智能实验室,百度人工智能已取得了丰富的产出,涉及语音识别、图像识别、开源深度学习平台、开源测算工具、无人车、交互机器人、人工智能操作平台、AR应用平台等。

  经过多年精心布局,百度在国内AI领域处于绝对领先地位,《互联网周刊》与eNet研究院联合评选出的2017年度人工智能企业前十强中,百度名列首位。

图片来源:兴业证券研究,百度人工智能排名图片来源:兴业证券研究,百度人工智能排名

  中国信通院数据显示,我国2017年人工智能产业的市场规模仅为216.9 亿元,预计2020 年将突破700亿元,未来发展空间更是极为广阔。

  相信百度作为国内人工智能的领先企业,有望迎来又一次爆发增长。

  企鹅进军产业互联网

  企鹅在去年的战略升级和架构调整中,提出由消费互联网向产业互联网转型,小马哥更是称产业互联网正在成为数字产业化与产业数字化的重要载体。

  今年5月,企鹅全球数字生态大会在昆明举办,该会议是去年企鹅战略升级后打造出的规格最高、规模最大的行业生态大会,会上详细介绍了公司产业互联网业务的近况。

图片来源:企鹅数字生态大会,产业互联网的能力与产品布局图片来源:企鹅数字生态大会,产业互联网的能力与产品布局

  其中表现最为优异的便是企鹅云业务,2018全年,云服务收入同比增长超100%至91 亿元,Q4单季度就达到31亿的收入。

图片来源:雷锋网,2017 -2018中国云基础设施服务市场份额图片来源:雷锋网,2017 -2018中国云基础设施服务市场份额

  企鹅云在游戏及直播、视频领域维持着行业领先地位,并且扩大了其在金融及零售等其他行业的市场份额,四季度企鹅云的付费客户数同比增长超一倍。截至2018年底,企鹅云全球基础设施已覆盖25个地区,运营53个可用区。

  5G技术将明显提升网络回应效率、可靠性和单位容量,大量的本地计算业务完全可以迁移到云端,将进一步促进云业务的发展。

  可以预见,5G时代,产业物联网将给企鹅带来又一次发展机遇。

  阿里布局万物互联

  阿里巴巴是国内物联网产业发展核心推动者之一,这是继电商、金融、物流、云计算之后一条新赛道。

  早在2017年,披着电商外衣的阿里巴巴便推出了Link物联网平台,这是一个集物联网芯片,采购模块,行业解决方案在线咨询、采购以及成功案例展示的综合性平台,并提出以“平台+市场+标准”为link平台的战略,更提出五年连接百亿设备的目标。

图片来源:博客园,阿里物联网平台图片来源:博客园,阿里物联网平台

  截止2017年年底, Link物联网合作伙伴数量已经接近翻了10倍,有1000家合作伙伴,从阿里云2017年从Link物联网实现整体收入超1000万。

图片来源:中国产业研究网,中国物联网市场规模图片来源:中国产业研究网,中国物联网市场规模

  随时5G时代的到来,由物联网技术引发的“万物智联”革命正在加速到来,根据中国产业研究网预计,到2020年,中国将形成百亿级的连接规模和万亿级的市场空间。

  作为中国市值排名第一的阿里巴巴,全面进军物联网后,积极构建生态,与合作伙伴一起推动万物互联向万物智联转变,成长空间将进一步打开。

  BAT股价带头上涨  科网股有望迎来戴维斯双击

  5G将以以更快的传输速度、超低的时延、更低功耗及海量万亿级美元的投资拉动十万亿级美元的下游行业经济价值,连接开启万物互联新时代,催生并和推动各行各业的数字化发展。

  面临这一时代性机遇,各大科技巨头也牢牢抓住先发优势,发展迎来新机遇,业绩也有望开启新一轮爆发式增长周期。

图片来源:创头条,科技股图片来源:创头条,科技股

  春江水暖鸭先知,市场也印证了这样的判断。

  港股市场上,企鹅帝国(00700.HK)股价年内上涨14.95%,金山软件(03888.HK)大涨51.06%,美团点评(03690.HK)也不甘落后狂飙55.47%,纽交所上市的巨头阿里巴巴(BABA)股价年内涨幅也达到26.43%。

图片来源:choice,企鹅帝国(00700.HK)年内股价走势图片来源:choice,企鹅帝国(00700.HK)年内股价走势

  当然,目前5G初步阶段建设阶段,科网股的市场表现仅仅是大家初步预期的一个体现。

  未来随时5G建设逐渐深入、应用逐步拓展,5G带来的收入反映到科网股报表上时,股价将引来“戴维斯双击”,在业绩与估值双轮驱动下步入上升通道。

  (本文作者介绍:三星资产运用ETF业务销售总管。)

责任编辑:张海营

  欢迎关注官方微信“意见领袖”,阅读更多精彩文章。点击微信界面右上角的+号,选择“添加朋友”,输入意见领袖的微信号“kopleader”即可,也可以扫描下方二维码添加关注。意见领袖将为您提供财经专业领域的专业分析。

意见领袖官方微信
分享到:
保存  |  打印  |  关闭
网络文学盗版一年损失近60亿 侵权模式“花样百出” 香港诊所被曝给内地客人打水货疫苗 给香港人用正品 铁路部门下发买短补长临时办法:执意越站加收50%票款 优速快递董事长夫妻双双身亡 生前疑似曾发生争执 澳大利亚房价暴跌:比金融危机时还惨 炒房团遭赶走 五一旅游前10大客源城市:上海北京成都广州重庆靠前 五一假期国内旅游接待1.95亿人次 旅游收入1176.7亿 华为正与高通谈判专利和解 或将每年付5亿美元专利费 游客在同程艺龙订酒店因客满无法入住 平台:承担全责 花650万美元进斯坦福当事人母亲发声:被录取后捐的款