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俞晓筠:基金“定期定额”投资业务有望升温

http://finance.sina.com.cn 2002年11月19日 13:21 新浪财经

  基金“定期定额”投资业务有望升温

  俞晓筠

  日前,博时价值增长证券投资基金在公布开放日常赎回业务时宣布将与一同实施。这是国内开放式基金中继华安创新、国泰金鹰增长之后又一家推出此项业务的基金。

  今年6月,国内首家开放式基金华安创新在运作进入9个月的时候,推出了“定期定额投资计划”,当时参加这一计划的投资人可自行约定每期不少于300元的扣款金额,首次认购金额不低于10000元,以后每次追加申购不低于1000元。有报道称,在后来的一个月里,有近700个投资人采用了这一投资计划,平均每人每月的投资额在700-800元之间。以后就很少有此方面进展的报道。

  7月中旬,国泰金鹰增长开放式基金也推出了“定期定额投资计划”。和华安创新一样,参加的投资人每月固定日期由银行代扣最低300元。两个星期前,华安创新把“定期定额投资计划”首次申购额由不低于10000元的的规定改为不低于5000元。人们注意到本次博时价值增长证券投资基金的“定期定额投资计划”规定的每月扣款低限定为100元,比华安创新和国泰金鹰增长规定的300元要低得多。在最大程度上方便投资人参加。

  “定期定额投资计划”属于一种国际通用的开放式基金销售方式,实行这一投资模式的意义不仅仅在于为投资人提供一个长期持续稳定的投资机会,更重要的是,“定期定额投资计划”通过分次投资,回避了投资人将大量资金在市场处于高位时集中买入而造成的偏高或者过高的投资成本,实现了将投资人的投资成本控制在平均水平。

  显然,对于希望参加“定期定额投资计划”投资人来说,选择一个市场处于低位的时间之窗开始实施这一计划就更为合理。考虑到目前国内股票市场市况背景以及国内投资人在投资理念上已经和正在发生的变化,可以预期未来关注“定期定额投资计划”的人数将会增加。同时,已有迹象表明,有多家开放式基金表示出开展“定期定额投资计划”业务的意向,由此可见,下一阶段开放式基金的“定期定额投资计划”业务有望升温。




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