天士力(600535)召开临时股东大会的公告

　　一、通过2004年半年度报告及其摘要。

　　二、调整王瑞华为公司新一任财务负责人。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行总额为8.8亿元，每张面值人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为五年；票面年利率第一年为1.0%，第二年为1.0%，第三年为1.5%，第四年为1.5%，第五年为2.0%。本次发行的可转债向现有股东优先配售，现有股东可优先认购的公司转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以3元(即每股配售3元)。

　　五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案。

　　董事会决定于2004年9月4日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。