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公司发行200，000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：
华菱转债本次发行200，000万元，发行价格每张100元，深圳证券交易所交易系统主机统计和主承销商方正证券有限责任公司统计了本次华菱转债公开发行的申购情况.
1、原股东优先配售结果
原非流通股股东配售8，550，000张，即855，000，000元，占本次发行总量的42.75%，原流通股股东有效申购数量为827，469张，即82，746，900元，占本次发行总量的4.14%，原股东按其有效申购量全部获得优先配售。
2、网上、网下实际发售数量
本次华菱转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为417，880张，合计41，788，000元，占本次发行总量的2.09%；网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为10，204，651张，合计1，020，465，100元，占本次发行总量的51.02%。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为124，534，900元，网上一般社会公众投资者的获配数量为41，788，000元，中签率为0.97896747%，主承销商方正证券有限责任公司将在2004年7月21日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2004年7月22日公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手(1，000元)华菱转债。
4、网下向机构投资者配售结果
本次网下实际发行数量为1，875，465，100元，机构投资者的获配数量为1，020，465，100元，网下实际配售比例为0.97897140%。
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