华菱管线(000932、125932)可转换公司债券发行公告

　　公司现将200，000万元可转换公司债券本次华菱转债发行的有关事项提示如下：

　　1、发行种类、面值、数量、利率、期限和转股价格：

　　本次发行种类为可转换公司债券，面值为100元/张，发行数量200，000万元，利率为第一年1%，第二年1.5%，第三年2%，第四年至第五年2.5%，可转换公司债券期限为5年，初 始转股价格为5.01元/股。

　　2、发行对象：

　　(1)向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。

　　(2)网下向机构投资者配售和深圳证券交易所交易系统上网向公众投资者定价发行：中华人民共和国境内持有深圳证券交易所股票帐户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

　　3、发行方式：

　　(1)本次发行的可转债向原股东优先配售，配售认购代码为080932，配售认购名称为华菱配债。

　　(3)本次发行采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。

　　(4)公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参加原股东优先认购后余额的申购，申购代码为070932，申购名称为华菱发债。