帝贤B(200160)增发B股发行公告

　　1、发行股票种类：境内上市外资股（B股）。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　3、发行股数：不超过15，000万股，并由发行人和保荐机构（主承销商）根据本次发行定价和本次增发投资项目资金需求量确定最终发行数量。

　　4、发行股数占发行后总股本的比例：25.48%（按发行15，000万股计算）。

　　5、发行方式：向特定的境外机构投资者定价配售

　　6、发行定价方法：发行价格按信息备忘录刊登日之前30个交易日“帝贤B”股票收盘价算术平均值的85%确定，即：港币3.32元/股。

　　7、发行对象：日本国山下商事株式会社等15家境外机构投资者。

　　8、持股期限制：本次发行完成后，且获得本次配售的特定境外机构投资者持股期限满3个月后上市流通。

　　9、承销方式：余额包销。

　　10、本次发行预计实收募股资金：约53，300万元。

　　11、发行费用概算：约2，500万元。