华菱管线(000932)发行公告

　　1、可转换公司债券的发行总额：2，000，000，000元

　　2、票面金额：100元

　　3、可转换公司债券的期限：5年

　　4、转股价格：本次发行的可转债初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮0.1%。初始转股价格自本次发行结束后开始生效。

　　5、转股起止时期：自本次发行之日起6个月后至可转债到期日止为可转债的转股期(即2005年1月16日至2009年7月16日)。

　　6、可转换公司债券的担保人：招商银行长沙分行

　　7、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：经上海远东资信评估有限公司评定为AAA

　　8、发行方式与发行对象：网下向机构投资者配售和网上向现有股东及其他公众投资者发售相结合的方式。

　　9、承销方式：余额包销

　　10、本次发行预计实收募集资金：200，000万元

　　11、华菱管线的原流通股股东优先认购华菱转债的申购代码为“080932”，申购名称为“华菱配债公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参加申购，申购代码为“070932”，申购名称为“华菱发债”。