海特高新(002023)招股说明书和路演公告

　　1、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

　　2、每股面值：1.00元。

　　3、发行股数：2，400万股，占发行后总股本的比例为30.62%。

　　4、每股发行价格：11.88元/股。

　　5、发行市盈率：19.48倍（按2003年度经审计净利润和2003年末总股本计算）。

　　6、发行前后每股净资产：发行前每股净资产：2.64元（以2003年12月31日经审计数据计算）。发行后每股净资产：5.20元（按发行价11.88元/股，发行股数2，400万股计算，扣除发行费用后）。

　　7、发行方式：采用全部向二级市场投资者定价配售的方式。

　　8、承销方式：由承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

　　9、本次发行实收募集资金：26，427万元。

　　10、定于2004年7月5日（星期一）14：00－18：00在中小企业路演网（www.smers.com.cn）举行网上路演。