创业环保(600874)：A股可转换公司债券发行公告

　　天津创业环保股份有限公司本次发行A股可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]100号文核准。

　　本次发行总额120000万元，票面金额为100元/张，按面值平价发行。可转债期限为五年(自本次发行之日起)，票面年利率为第一年1.7%，第二年1.9%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。初始转股价格为7.70元/股。转股起止日期为发行之日起12个月后至可转债 到期日止，即2005年7月1日至2009年6月30日。申购日为2004年7月1日。

　　本次发行采取原A股股东优先认购，余额及原A股股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。原A股股东可优先认购的公司可转换债券数量为其在股权登记日(2004年6月30日)收市后在登记公司登记在册的“创业环保”股份数乘以0.75元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原A股流通股股东优先认购名称为“创业配债”，认购代码为“704874一般社会公众投资者网上申购名称为“创业发债”，申购代码为“733874”。每个账户申购数量上限为120000万元(120万手)。

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