江苏琼花成为中小板第二股 保荐机构为闽发证券

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　　中小板第二股今日亮相 江苏琼花将于6月3日发行3000万A股，每股发行价7.32元

　　【本报讯】(深圳商报记者 梁惠元 刘文英) 如之前市场所料，中小企业板首批股票果然是每天发行一只。继新和成之后，江苏琼花高科技股份有限公司宣布将于6月3日公开发行A股3000万股，从而成为“中小企业板第二股”。其《招股说明书》和发行公告将分别于今日和6月1日刊登。

　　每股发行价7.32元

　　据了解，股票代码为“002002”的江苏琼花本次发行价为7.32元／股，发行市盈率20倍(按2003年每股收益计算)，全部向二级市场投资者定价配售。

　　招股说明书显示，江苏琼花主要从事各种PVC片材和板材的研发、生产和销售，产品一般用作包装材料，是行业内生产规模最大、技术装备水平最先进的企业之一。公司2001年至2003年实现净利润分别为2297万元、2486万元、2258万元。截至去年底的总资产为25312万元，净资产11801万元。

　　江苏琼花本次发行预计募集资金20333.2万元，主要用于引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保PPC包装材料技术改造等6大项目。

　　董事长于在青为实际控制人

　　江苏琼花目前的总股本为6710万股。其中控股股东琼花集团在本次发行前持有公司84.34%的股份，第五大股东盈科科技持有公司1.77%的股份。而公司董事长于在青持有琼花集团86.88%，持有盈科科技22.5%的股份，这样间接持有公司73.67%的股份，为公司的实际控制人。本次股票发行后，琼花集团将持有公司56.74%的股份，于在青将间接持有该公司49.57%的股份，依然分别是公司的控股股东和实际控制人。

　　保荐机构为闽发证券

　　与新和成不同，江苏琼花的主承销商和保荐机构为同一家券商，即闽发证券。

　　据介绍，2002年12月6日，公司与闽发证券签订《承销协议》。根据该协议，公司聘请闽发证券为主承销商，承销费为承销股款总额的3%。2004年5月12日，公司与闽发证券签订《保荐协议》。根据该协议，公司聘请闽发证券担任本次发行的上市推荐机构和持续督导机构，保荐费用为450万元。

　　募资未超过净资产值两倍

　　江苏琼花截至2003年12月31日扣除由发行前股东单独享有的滚存未分配利润后的净资产值为10259万元。本次募集资金未超过其两倍。

　　另外，公司在招股书首页对滚存未分配利润中由发行前股东单独享有的金额进行了特别提示：截至2003年12月31日，公司滚存未分配利润4296.76万元。根据2004年2月22日的股东大会决议，其中1542.50万元由老股东享有。

　　上半年业绩同比将下滑

　　公司预计，由于PVC树脂价格上涨导致销售毛利率下降，以及短期国债投资两方面因素的影响，公司2004年1-6月经营业绩将较上年同期下滑。

　　资料显示，由于PVC树脂价格上涨导致销售毛利率下降，江苏琼花2003年主营业务利润从2002年度的6336.40万元下降至5496.45万元，利润总额从2002年度的4203.68万元下降至3788.82万元。而公司短期国债投资2004年1~4月未确认的投资损失已达325.14万元。

　　深圳商报记者 梁惠元 刘文英