歌华有线(600037)可转换公司债券发行公告

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司本次可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准。

　　本次发行总额为12.5亿元，每张面值100元；按面值发行；转债期限为五年，可转债票面年利率第一年1.3%，第二年1.6%，第三年1.9%，第四年2.2%，第五年2.6%；初始转股价格为22.57元/股，本次歌华转债的转股期为自发行之日起6个月后至可转债到期日止(2004年 11月12日至2009年5月11日)；本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。原股东可优先认购的歌华转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“歌华有线”股份数乘以2.0元，再按1，000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。股权登记日为2004年5月11日，原股东优先认购和网上申购日为2004年5月12日上证所交易系统的正常交易时间；原流通股股东优先认购代码为“704037”，认购名称为“歌华配债上网定价发行的申购代码为“733037”，申购名称为“歌华发债”。每个账户的申购数量上限为125万手(12.5亿元)。

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